• 進行中のアクション：このアイコンは、最小化されたモードレスダイアログのリストを提供します。これには、リスト内のアイテム数を表示するバッジが含まれています。エージェントは、このリストからアイテムを選択して、最小化されたコメント、作業メモ、またはメールを開くことができます。
• 作成 (Compose)：コメント、作業メモ、およびメールをモードレスダイアログで作成します。
• ケースの管理：情報の要求やソリューションの提案などのケース管理アクションを実行します。
• 保存：注文ケースレコードへの変更を保存します。
• その他のアクション：重大なケースの提案やナレッジギャップの報告などの追加のアクションを実行します。

• アカウントを検索する
• アカウントをリンクまたはリンク解除する
• 連絡先名などのルックアップカードの参照フィールドを選択して、サブタブで参照を開く
• ルックアップカードで電話番号を選択して電話をかける

アカウントルックアップコンポーネントは、レコードカードに情報を表示します。これらのカードには、連絡先情報が表示され、名前、住所、電話番号などの顧客の詳細にすばやくアクセスできます。

• ケースの詳細
• メモ
• クローズ情報
• 関連レコード

このコンポーネントには、フォームのカスタマイズ、データのエクスポート、URL のコピーなどの追加のフォームアクションを含むメニューもあります。

• 1 つ以上の注文に対して注文ケースを作成した場合、各顧客注文からの注文ヘッダーが、注文ケース上のケースラインアイテムに変換されます。
• 単一の注文からの 1 つ以上の注文ラインに対して注文ケースを作成した場合、顧客注文から選択された注文ラインが、その注文ケースのケースラインアイテムに変換されます。

• 新規：新しい注文ケースラインレコードを別のタブで開きます。フィールドに入力して [保存] を選択すると、その注文ケースラインアイテムがリストに追加されます。
• 追加：注文ケースの発生元に応じて、以下のいずれかのモーダルを表示します。
  • ケースに注文明細行を追加
  • ケースに注文を追加
  1 つ以上の注文または注文ラインを選択してから [追加] を選択し、選択した注文または注文ラインを注文ケースラインリストに追加します。
• タスクの作成：選択した注文ケースラインアイテムに対するタスクを別のタブに作成します。[新しいケースラインタスクの作成 (Create New Case Line Task)] レコードのフィールドに入力し、[保存] を選択します。

注文ケースレコードページでは、モードレスダイアログを使用して、コメント、作業メモ、およびメールを作成します。詳細については、後述の「メール、コメント、作業メモの作成」セクションを参照してください。

アクティブ設定とページ順序によって、CSM 構成可能ワークスペースがレコード情報の表示に使用するページが決まります。詳細については、「Set record page order (レコードページの順序の設定)」を参照してください。

注文ケースレコードページのデフォルトの順序は -1000 です。

この条件により、注文ケースレコードページの使用が、注文ケース [sn_order_case] テーブル、および注文ケーステーブルを拡張するテーブルからのレコードに制限されます。