連絡先のリレーションシップの設定
連絡先のリレーションシップを設定すると、カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションでアカウントと連絡先の間の関係を確立できます。
アカウントに関連付ける連絡先の設定
- アカウントリレーションシップの全アカウント
- アカウント階層内のすべてのアカウント
- sn_customerservice.contact_relationship.restrict_within_account_hierarchy システムプロパティが [false] に設定されている場合、すべてのアカウント。ただし、sn_customerservice.contact_relationship.restrict_within_account_hierarchy システムプロパティを [true] に設定すると、アカウント階層内およびアカウントリレーションシップ内の連絡先のみが表示されます。 注:デフォルトで、sn_customerservice.contact_relationship.restrict_within_account_hierarchy システムプロパティは [true] に設定されています。
カスタマーサービスマネージャー (sn_customerservice_manager)、 CRM 基盤アドミン (sn_crm_foundation_admin)、CRM 基盤データマネージャー (sn_crm_foundation_data_manager)、またはアカウント関係性データマネージャー (sn_crm_account_relationship_data_manager ) は、アカウントの連絡先リレーションシップのリストを作成、更新、削除、および表示できます。カスタマーサービスマネージャー (sn_customerservice_manager)、カスタマーサービスエージェント (sn_customerservice_agent)、 CRM 基盤データビューアー (sn_crm_account_relationship_viewer)、またはアカウントリレーションシップビューアー (sn_crm_foundation_data_viewer) の場合は、アカウントの連絡先リレーションシップのリストを表示できます。
連絡先のアカウントに対する複数の連絡先リレーションシップの設定
Vancouver リリースより前は、アカウントを持つ連絡先に対して複数の連絡先リレーションシップを設定することはできませんでした。データベースレベルの一意のインデックス company_contact をオフにする操作は、アドミンのみが実行できます。
Vancouver リリース以降、カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションでは、一意のインデックスの代わりにアカウント連絡先の重複を防止するビジネスルールが導入されました。このビジネスルールを使用すると、アドミニストレーターは [アクティブ] フラグを [False] に設定することで、連絡先リレーションシップのインデックスの組み合わせを一意にするという制限を無効にできます。その結果、アドミニストレーターは連絡先のアカウント 1 件に対して複数の責任を割り当てることができます。