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sourceDocument: オーストラリアのカスタマーサービス管理 (CSM)
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/customer-service-management

 Release :

    - australia

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    - ja-JP

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    - オーストラリアのカスタマーサービス管理 (CSM)

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    - csm

workflow :

    - Customer and Industry


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# 請求書ケースの作成

# 請求書ケースの作成 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
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* 更新日 2026年03月12日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：1分

顧客請求書または選択した請求書ラインの請求書ケースを作成します。

## 始める前に

必要なロール：sn_csm_invoice.agent、sn_csm_invoice.manager、admin

## 手順

1. CSM 構成可能ワークスペースで、\[請求書ケース\] リストビューから \[新規\] を選択します。
2. 請求書ケースフォームに、\[アカウント \]、\[連絡先\]、\[簡単な説明\] などの情報を追加します。
3. \[請求書\] フィールドで請求書番号を選択します。  
   このフィールドは、\[要求ソース\] フィールドが特定の請求書ライン、単一の請求書に設定されている場合に表示されます。
4. \[保存\] を選択します。  
   \[請求書ケース\] フォームを保存すると、請求書ケースレコードがドラフトステータスで作成されます。
5. 請求書ケースレコードの詳細を表示し、必要な変更を加えます。  
   注文ケースがドラフトステータスの場合、次のタスクを実行できます。
   * 請求書または請求書ラインを請求書ケースに追加します。
   * 請求書ケースから請求書または請求書ラインを削除します。
   * 新しい請求書ケースラインを作成します。
   * 請求書ケースラインの詳細を編集します。
   * 請求書ケースラインを自分にアサインします。
   {#invoice-ops-create-invoice-case__ul_s3p_rkk_fdc}
6. \[送信\] を選択します。  
   請求書ケースレコードを送信すると、現在ドラフトステータスの請求書ケースと請求書ケースラインアイテムが新規ステータスに移行し、請求書ケースを解決するための作業を開始できます。

## 次のタスク

請求書ケースを送信すると、次のことができるようになります。

* [請求書ケースに請求書ケースラインを追加する](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/34euyzDPrtLijedOkYQ~FQ "請求書ケースに請求書ケースラインを追加します。")
* [請求書ケースラインのタスクを作成する](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/wcjSEiZ5hqRCzuouC8wnBw "請求書ケースラインのケースラインタスクを作成します。")
{#invoice-ops-create-invoice-case__ul_knm_1jq_xdc}