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sourceDocument: オーストラリアのカスタマーサービス管理 (CSM)
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/customer-service-management

 Release :

    - australia

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    - ja-JP

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    - オーストラリアのカスタマーサービス管理 (CSM)

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    - csm

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    - csm

workflow :

    - Customer and Industry


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# 請求書ケースの作成

# 請求書ケースの作成 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
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* 更新日 2026年03月12日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：2分

エージェントは、CSM 構成可能ワークスペースまたはコア UI の \[請求書ケース\] リストビューから請求書ケースを作成できます。
エージェントは、\[請求書ケース\] リストビューから \[新規\] を選択して、請求書ケースを作成できます。請求書ケースレコードから、エージェントは以下の操作を実行できます。

* 請求書または請求書ラインを請求書ケースに追加します。
* 請求書ケースから請求書または請求書ラインを削除します。
* 新しい請求書ケースラインを作成します。
* 請求書ケースラインの詳細を編集します。
* 請求書ケースラインを自分自身にアサインします。
* 請求書ケースラインに対してタスクを作成します。
{#invoice-ops-creating-invoice-cases__ul_s3p_rkk_fdc}

請求書ケースレコードで \[保存\] を選択すると、現在 \[ドラフト\] ステータスにある請求書ケースと請求書ケースラインが \[新規\] ステータスに移行します。\[新規\] ステータスになると、エージェントは請求書ケースを解決するための作業を開始できます。これには、請求書ケースラインに対するタスクの作成、他のエージェントまたはチームメンバーへの割り当て、ケースの進捗状況のモニタリングが含まれることがあります。

## 要求ソース {#invoice-ops-creating-invoice-cases__section_x1x_rmk_fdc}

エージェントは、以下のタイプの請求書ケースを作成できます。

* 単一の顧客請求書からの 1 つ以上の請求書ラインを参照するケース。
* 複数の顧客請求書を参照するケース。
{#invoice-ops-creating-invoice-cases__ul_t5q_vmk_fdc}  
請求書ケースレコードには、\[要求ソース\] フィールドが含まれています。エージェントは、このフィールドで以下の値を選択できます。

* \[特定の請求書ライン、単一の請求書\]：請求書ケースは単一の顧客請求書用です。エージェントは \[請求書\] フィールドで請求書を選択できます。
* \[請求書ヘッダーの詳細、複数の請求書\]：請求書ケースは複数の顧客請求書用です。
{#invoice-ops-creating-invoice-cases__ul_adz_dnk_fdc}

## 請求書ケースへの請求書と請求書ラインの追加 {#invoice-ops-creating-invoice-cases__section_sxf_fr4_ncc}

請求書ケースには、請求書ケースラインのリストを含めることができます。これらのケースラインは、顧客請求書、または単一の顧客請求書の請求書ラインのいずれかを表します。

請求書ケースが作成されると、エージェントは \[請求書ケースライン\] 関連リストから \[新規\] を選択して、請求書または請求書ラインをケースに追加できます。このアクションを選択すると、新しい請求書ケースラインレコードが表示されます。

エージェントは、請求書ケース明細行レコードの請求書明細行または請求書を選択し、\[保存\] を選択して、請求書ケース明細行として請求書ケースに追加できます。