特定のタイプのカスタマーサービスケースを作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • カスタマーサービスエージェントは、ケースタイプセレクターから選択して、さまざまなタイプのケースを作成できます。

    始める前に

    必要なロール：sn_customerservice_agent

    このタスクについて

    エージェントが作成できるケースのタイプは、カスタマーサービスケースタイプ機能およびサービス定義機能の構成によって異なります。詳細は、以下のトピックを参照してください。
    CSM 構成可能ワークスペースでは、エージェントはケースタイプセレクターを使用して選択を行い、ケースを作成します。
    注:
    コア UI で、ケースインターセプターを使用して選択を行い、ケースを作成します。

    手順

    1. 次のいずれかのアクションを選択して、ケースを作成します。
      デフォルトでは、ケースタイプセレクターが表示され、エージェントがレコードのコンテキストでケースを作成するためのオプションが表示されます。
      注:
      ケースタイプセレクターを有効にする sn_csm_case_types.enable_service_selector プロパティは、zboot ユーザーに対しては true に設定され、アップグレードユーザーに対しては有効にできます。
      表 : 1. エージェントアクションフィールドの説明
      エージェントアクション 説明
      [新規] を選択します。

      [自分のケース] や [自分の苦情ケース] などのケースリストとケースタイプリストからこのアクションを選択します。
      [ケースを作成] を選択します。 次のレコードからこのアクションを選択します。
      • インタラクション
      • アカウント
      • 担当者
      • コンシューマー
      • 販売済み製品
      • インストールベースアイテム
      • 関連リスト:子ケース、ケースタスク
      • リストビュー
      • ケースタスクリストビュー
    2. システム管理者によって構成されたケースタイプセレクターのバージョンから選択を行います。
      表 : 2. ケースセレクターバージョンフィールドの説明
      バージョン ステップ
      複数選択
      1. ケースタイプを選択します。
      2. 必要に応じて、オプションの [カテゴリ] と [サブタイプ] を選択し、利用可能な選択肢を絞り込みます。
      3. [ケースを作成] を選択します。
      注:
      ケースタイプのサブタイプが構成されていない場合、サブタイプのフィールドは表示されません。
      単一の選択
      1. ケースタイプを選択します。
      2. [ケースを作成] を選択します。
      製品サービス選択 (Product Service Select)
      1. [このケースは所有製品用です] チェックボックスをオンまたはオフにします。このチェックボックスは [製品] フィールドの表示を制御します。
      2. 表示されている場合は、[製品] を選択します。
      3. [サービス] を選択します。
      4. [ケースタイプ] を選択します。
      5. [ケースを作成] を選択します。
    3. ケースフォームのフィールドに入力します。
      これらのフィールドの詳細については、「カスタマーサービスケースを作成」を参照してください。
    4. [保存] を選択します。