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sourceDocument: オーストラリアのカスタマーサービス管理 (CSM)
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 Release :

    - australia

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    - ja-JP

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    - オーストラリアのカスタマーサービス管理 (CSM)

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    - csm

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    - csm

workflow :

    - Customer and Industry


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# タスク計画テンプレート

# タスク計画テンプレート {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
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* 更新日 2026年03月12日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：8分

タスク計画テンプレートを使用して、ビジネスプロセス用に作成する必要がある繰り返し可能なタスクとレコードを定義します。テンプレートが適用されると、これらのタスクとレコードが自動的に作成されます。
図 : 1. タスク計画テンプレートのテンプレートアイテムリスト

[タスク計画テンプレート](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/g1XD1t6M2UIDWHbbGofo8Q "タスク計画テンプレートを適用したときに自動的に作成されるタスクなどのテンプレートアイテムを含むタスク計画テンプレートを作成します。")は、テンプレートが適用されると自動的に作成される、テンプレートアイテムと呼ばれるタスクとレコードのグループです。タスク計画テンプレートには、テンプレートが適用可能になるタイミングを決定する条件も含まれています。

[テンプレートアイテム](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Lb~go4FehIttqaFBCebrdw "タスク計画テンプレートのテンプレートアイテム (タスクやレコードなど) を 1 つ以上作成します。タスク計画テンプレートが適用されると、これらのレコードが自動的に作成されます。")は、タスク、レコード、または子タスクにすることができます。テンプレートアイテムを作成するときは、そのアイテムを作成するテーブルを選択することで、作成するアイテムのタイプを識別します。たとえば、ケースタスクを作成するには、タスク \[sn_customerservice_task\] テーブルを選択します。テンプレートアイテムごとに、テンプレートアイテムを作成するタイミングを決定する [条件](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/f3sNOt58zlW1UmmZTJRi1w "テンプレートアイテムが作成された後、テンプレートアイテムの条件を作成します。これらの条件によって、テンプレートアイテムがいつ作成されるか、タスク計画テンプレートが適用されるかが決まります。") を作成できます。

[タスク計画テンプレート構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/QBDQuRzF161WfyRmJlt6mA "アドミニストレーターは、タスク計画テンプレートのフィールドに情報を事前に入力するタスク計画テンプレートの構成を作成できます。")では、タスク計画テンプレートの作成プロセスを簡素化するための事前設定フィールドが定義されます。

テンプレートアイテムの [子テンプレートアイテム](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IzxoOlediOa1wwXAJaf7Mw "既存のテンプレートアイテムにタスクやレコードなどの子テンプレートアイテムを 1 つ以上作成して、タスク階層を作成します。") を作成することで、タスク計画テンプレートが適用されたときに作成されるタスクとレコードの階層を作成することもできます。たとえば、ケースレコードであるテンプレートアイテムを作成してから、そのケースレコードのケースタスクである子テンプレートアイテムを作成することができます。

## タスク計画テンプレートを使用したプロセスの定義 {#task-plan-templates__section_pky_tn3_cgc}

ビジネスユーザーは、タスク計画テンプレートを使用して、ビジネスプロセスをどのように処理するかを定義できます。タスク計画テンプレートを作成する際、ビジネスオーナーは以下を作成できます。

* タスク計画テンプレートと、テンプレートが適用される条件。
* 生成するテンプレートアイテム。これには、タスク、子ケース、子ケースタスク、およびその他のレコード (作業指示書タスクなど) を含めることができます。テンプレートアイテムには、添付ファイルを含めることもできます。これらの添付ファイルは、テンプレートアイテムから作成されたタスクで使用できます。
* タスクの順序。
* タスクを作成する必要があるタイミングを指定する条件。
{#task-plan-templates__ul_org_h2x_qfc}

## タスク計画テンプレートのメリット {#task-plan-templates__section_imk_rjx_qfc}

タスク計画テンプレートを使用すると、特定のビジネスプロセスに対して日常的に実行される繰り返し可能なタスクを定義できます。既存のケースまたは新しいケースにテンプレートを適用すると、テンプレートで定義されたタスクが自動的に作成されます。  
たとえば、銀行はタスク計画テンプレートを使用して新規顧客のオンボーディングを行うことができます。オンボーディングタスク計画テンプレートには、次のようなタスクを含めることができます。

* 顧客情報を収集
* 顧客ドキュメントをスキャン
* 顧客のクレジットスコアを確認
* ウェルカムパケットを送信
{#task-plan-templates__ul_tqs_3sl_rfc}

## タスク計画テンプレートプラグイン {#task-plan-templates__section_ol5_slx_qfc}

システムアドミニストレーターロールを持つユーザーは、タスク計画テンプレート (com.sn_task_plan_templates) プラグインをアクティブ化できます。タスク計画テンプレートアプリケーションは、ServiceNow Store から入手できます。  
タスク計画テンプレートアプリケーションは、タスク計画テンプレートモジュールをアプリケーションナビゲーターに追加し、テーブルとロールを含めます。詳細は、以下のトピックを参照してください。

* [タスク計画テンプレートのテーブル](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/G5QEYmc_7JyMMKkREfaJ5Q "タスク計画テンプレートアプリケーションには、タスク計画テンプレート、テンプレートアイテム、およびテンプレートアイテム条件レコードを格納するテーブルが含まれています。")
* [タスク計画テンプレートのロール](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hi9_ba2B6kyKCBCdZlUTBg "タスク計画テンプレートアプリケーションに含まれるロールを使用すると、ユーザーはタスク計画テンプレート、テンプレートアイテム、およびテンプレートアイテム条件を表示、作成、編集できます。ユーザーは、これらの定義されたテンプレートを使用して、さまざまなタイプのケースのタスク、子ケース、および子ケースタスクを自動的に作成できます。")
{#task-plan-templates__ul_xj4_4cw_sfc}

## ストアでアプリを要求する {#task-plan-templates__id_mql_xrt_cwb}

[ServiceNow Store](https://store.servicenow.com/sn_appstore_store.do#!/store/home)にアクセスして、利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアに要求を送信する方法を確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースメモ情報については、「[ServiceNow Store バージョンの履歴リリースノート](https://docs.servicenow.com/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/sn-store-release-notes.html)」を参照してください。{#task-plan-templates__inline-send-to-store}

## タスク計画テンプレートの作成 {#task-plan-templates__section_ftc_dkx_qfc}

ビジネスプロセスオーナーは、次の手順に従ってタスク計画テンプレートを作成できます。{#task-plan-templates__table_p2k_vsl_rfc__entry__2}

| ステップ | 説明 |
|-|-|
| [タスク計画テンプレートを作成します](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/g1XD1t6M2UIDWHbbGofo8Q "タスク計画テンプレートを適用したときに自動的に作成されるタスクなどのテンプレートアイテムを含むタスク計画テンプレートを作成します。")。 | テンプレートを作成し、テンプレートを適用するタイミングに関する条件を設定します。 * テンプレートは、テンプレートアイテムのコンテナまたはグループとして機能します。 * テンプレートは、関連付けられたテンプレートアイテムを適用する計画を識別します。 {#task-plan-templates__ul_uzm_clx_qfc} |
| [1 つ以上のテンプレートアイテムを作成します](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Lb~go4FehIttqaFBCebrdw "タスク計画テンプレートのテンプレートアイテム (タスクやレコードなど) を 1 つ以上作成します。タスク計画テンプレートが適用されると、これらのレコードが自動的に作成されます。")。 | タスク計画テンプレートに含めるテンプレートアイテムを作成します。これらのアイテムは、タスク、子ケース、または子ケースタスクにすることができます。 * テンプレートアイテムは、テンプレートが適用されたときに作成されるタスクまたはレコードです。 * テンプレートアイテムを使用して、任意のタスクタイプの親エンティティと子エンティティの階層を定義できます。 {#task-plan-templates__ul_hxg_hlx_qfc} |
| [テンプレートアイテムの条件を作成します](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/f3sNOt58zlW1UmmZTJRi1w "テンプレートアイテムが作成された後、テンプレートアイテムの条件を作成します。これらの条件によって、テンプレートアイテムがいつ作成されるか、タスク計画テンプレートが適用されるかが決まります。")。 | テンプレートアイテムを作成するタイミングを特定するテンプレートアイテムごとに、必要に応じて条件を設定します。 |
| タスク計画テンプレートを公開します。 | \[ドラフト\] ステータスでは、テンプレート、テンプレートアイテム、およびテンプレートアイテム条件を変更できます。 タスク計画テンプレートを公開して、ケースとケースタイプに適用します。 タスク計画テンプレートを公開するには、\[タスク計画テンプレート\] フォームで \[ 公開 \] を選択します。 |
[表 : 1. タスク計画テンプレートの作成手順]

{#task-plan-templates__table_p2k_vsl_rfc}

## タスク計画テンプレートの編集 {#task-plan-templates__section_zxl_vzp_sfc}

タスク計画テンプレートを作成したら、テンプレート、テンプレートアイテム、およびテンプレートアイテム条件を編集できます。
{#task-plan-templates__table_l2c_zzp_sfc__entry__2}

| ステップ | 説明 |
|-|-|
| [タスク計画テンプレートをクローンします](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/SaqIeanlfFvQsgawDJxxXA "既存のタスク計画テンプレートのクローンを作成して、元のテンプレートのアイテム、条件、および階層を含む新しいテンプレートを作成します。")。 | \[ドラフト\] または \[公開\] ステータスのタスク計画テンプレートをクローンします。 タスク計画テンプレートリストからタスク計画テンプレート番号を選択します。次に 、\[クローン\] を選択します。 タスク計画テンプレートのクローンが作成され、一意のレコード番号が付与され、クローンされたテンプレートが新しいタブで開きます。クローンされたテンプレートは、タスク計画テンプレートリストにも追加されます。 |
| [テンプレートアイテムのクローンを作成します](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/3UTHKDdc5s_ix6BuR6EgPg "既存のテンプレートアイテムのクローンを作成して、タスク計画テンプレートに追加します。")。 | \[ドラフト\] ステータスのタスク計画テンプレートのテンプレートアイテムのクローンを作成します。 タスク計画テンプレートを選択し、\[テンプレートアイテム\] タブでテンプレートアイテムを選択して、\[テンプレートアイテム\] フォームで \[ クローン \] を選択します。 選択したテンプレートアイテムのコピーが作成され、一意のレコード番号が付与されて、\[テンプレートアイテム\] フォームが表示されます。 |
| タスク計画テンプレートを編集します。 | \[ドラフト\] ステータスのタスク計画テンプレートを編集します。 * タスク計画テンプレートリストからタスク計画テンプレート番号を選択して、タブでレコードを開きます。 * タスク計画テンプレート番号の横にある鉛筆アイコンを選択して、パネルでフォームを編集します。 {#task-plan-templates__ul_o2c_zzp_sfc}必要な変更を行い、\[ 保存 \] または \[更新\] を選択します。 |
| テンプレートアイテムを編集します。 | \[ドラフト\] ステータスのタスク計画テンプレートのテンプレートアイテムを編集します。 * \[テンプレートアイテム\] リストからテンプレートアイテム番号を選択して、タブでレコードを開きます。 * テンプレートアイテム番号の横にある鉛筆アイコンを選択し、パネルでフォームを編集します。 {#task-plan-templates__ul_p2c_zzp_sfc}必要な変更を行い、\[ 保存 \] または \[更新\] を選択します。 |
[表 : 2. タスク計画テンプレートの編集手順]

{#task-plan-templates__table_l2c_zzp_sfc}

## タスク計画テンプレートの適用 {#task-plan-templates__section_l2q_5kx_qfc}

タスク計画テンプレートは、既存のケースにも新しいケースにも適用できます。ケースがタスク計画テンプレートに基づいて作成されると、テンプレートで定義されたとおりにテンプレートアイテムが自動的に作成されます。

タスク計画テンプレートは、手動または既存のエンティティに自動で適用できます。

## コンテキストサイドパネルの \[ようこそ\] タブ {#task-plan-templates__section_ptp_1nn_kfc}

CSM 構成可能 ワークスペースのコンテキストサイドパネルの \[開始\] タブには、タスク計画テンプレート、テンプレートアイテム、およびテンプレートアイテム条件に関する情報が表示されます。  
このタブは、次のテーブルで使用できます。

* [タスク計画テンプレート](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/oaw38Xk5_dnON0h8cYk7FA "タスク計画テンプレートフォームには、タスク計画テンプレートレコードの詳細が表示されます。") \[sn_task_plan_template\]
* [テンプレートアイテム](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/S1rcLCSr0V3y~RfqQCbdug "テンプレートアイテムフォームには、タスク計画テンプレートのテンプレートアイテムの詳細が表示されます。") \[sn_task_plan_template_item\]
* [テンプレートアイテムの条件](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/uVoVJWRJXmdjx~q8UpsVpg "[テンプレートアイテム条件] フォームには、そのテンプレートアイテムに適用される条件が表示されます。") \[sn_task_plan_template_item_condition\]
{#task-plan-templates__ul_hpv_jnn_kfc}  
{#task-plan-templates__table_dly_ysr_qfc__entry__3}

| コンテンツ | 説明 | 例 |
|-|-|-|
| タスク計画テンプレート | 一連のタスクを定義および生成するために使用できる再利用可能なフレームワーク。 タスク計画テンプレートを使用して、タスクと、それらのタスクを作成する必要のある条件を定義します。 | 新規顧客をオンボーディングする銀行は、タスク計画テンプレートを使用して、本人確認、AML チェック、ドキュメント収集、口座設定などのタスクを定義できます。その後、これらのタスクをオンボーディングケースに対して自動的に作成できます。 |
| テンプレートアイテム | タスク計画テンプレート用に作成されたタスクまたはレコード (ケースや子ケースなど)。 各テンプレートアイテムは、タスク計画テンプレートを適用するときに作成する必要がある特定のタスクを表します。 テンプレートアイテムには、タスクの作成時に使用される条件と事前定義データを含めることができます。 | オンボーディングタスク計画テンプレートには、次のようなテンプレートアイテムを含めることができます。 * マネーロンダリング防止 (AML) タスクの実行 * ウェルカムパケットを送信 {#task-plan-templates__ul_qdt_vtr_qfc} |
| テンプレートアイテムの条件 | タスク計画テンプレートの実行時にタスクを作成するかどうかを決定する条件。 条件はテンプレートアイテムのテーブルに対して実行されます。すべての条件が true を返すと、タスクが作成されます。 | 「ようこそパケットを送る」ためのテンプレートアイテムには、「申請者の住所が空でない場合」などの条件を含めることができます。 この条件に基づいて、申請者が住所を入力した場合、「ウェルカムパケットを送信」タスクが作成されます。 |
[表 : 3. \[ようこそ\] タブの情報]

{#task-plan-templates__table_dly_ysr_qfc}