ケースダイジェストドキュメントテンプレートの作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • ケースアクションサマリーまたはケースの事後レビュードキュメントを生成するために使用するテンプレートを作成します。

    始める前に

    必要なロール：admin

    ケースダイジェストのドキュメントテンプレート (ケースアクションのサマリーとケースの事後レビューで使用) を作成する前に、必要なプラグインがインスタンスでアクティブであることを確認してください。
    • ケースダイジェスト (com.sn_csm_case_digest)
    • カスタマーサービスへのアウトソーシング (com.sn_csm_outsource)
    注:
    プラグインがアクティブでない場合は、システムアドミニストレーターに連絡してアクティブにしてください。このトピックで説明されているナビゲーションメニューとオプションは、必要なプラグインがアクティブになるまで表示されません。

    このタスクについて

    ドキュメントテンプレートは、ケースアクションサマリーおよびケースの事後レビュードキュメントに含める情報を特定します。ドキュメントテンプレートを作成して、生成されたドキュメントに含まれるコンテンツを選択、編成、およびフォーマットすることができます。テンプレートを作成することも、既存のテンプレートを変更することもできます。[CAS テンプレート] と [PCR テンプレート] の 2 つのドキュメントテンプレートがケースダイジェストプラグインに含まれています。

    手順

    1. 移動先 すべて > ケースダイジェスト > アドミニストレーション > ドキュメントテンプレート.
    2. [ 新規 ] を選択してテンプレートを作成します。
      テンプレート名を選択してテンプレートフォームを開くことで、既存のテンプレートを変更することもできます。
    3. CS ドキュメントテンプレートフォームの次のフィールドに入力します。
      表 : 1. CS ドキュメントテンプレートフィールドの説明
      フィールド 説明
      名前 テンプレート名。
      テーブル名 ドキュメントテンプレートに含めるフィールドを含むテーブル。
      • ケースアクションサマリー [sn_csm_case_digest_cas]
      • ケースの事後レビュー [sn_csm_case_digest_pcr]
      カテゴリ カテゴリを選択または作成して、テンプレートを整理します。
      ヘッダーイメージ ドキュメントヘッダーで使用する画像ファイルを追加する場合に選択します。
      フッターテキスト ドキュメントフッターに含めるテキスト。
      ヘッダー位置 ヘッダー内の画像の位置：
      • 左揃え
      • 中央揃え
      • 右揃え
      本文 生成されたケースアクションサマリーまたはケースの事後レビュードキュメントに含めるコンテンツ。

      [テーブル名] フィールドで特定されたテーブルからフィールドを選択してコンテンツを追加します。選択したフィールドがテキストエディターに追加されます。
      内部コンテンツ 内部ユーザー専用のケースアクションサマリーのコンテンツ。

      このフィールドは、[テーブル名] フィールドでケースアクションサマリーテーブルが選択されている場合に利用できます。
    4. [送信] または [更新] を選択します。

    ケースダイジェストテンプレートを作成した後:

    1. >に移動 すべて > ケースダイジェスト > アドミニストレーション > 構成.
    2. 既存の構成を開くか、新しく作成して作成したテンプレートを選択します。
    3. [ ドキュメントテンプレート ] フィールドで作成したテンプレートを選択します。
    4. [保存] を選択してレコードを保存します。