顧客契約に契約品目を追加する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • CSM 構成可能ワークスペースの顧客契約に 1 つ以上の契約品目を追加します。

    始める前に

    必要なロール：
    • 注文を作成するには、sn_customerservice_manager と sn_ind_tmt_orm.order_agent が必要です。
    • 見積もりを作成するには、sn_customerservice_manager と sn_sales_common.sales_agent が必要です。

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
    2. [契約とエンタイトルメント] リストで、[ カスタマー契約] を選択します。
    3. [契約とエンタイトルメント - カスタマー契約] リストで、契約品目を追加する顧客契約を選択します。
    4. [顧客契約] フォームで、[ 顧客契約品目 ] 関連リストを選択します。
    5. [新規] を選択します。
      ターゲットエンティティは、Customer Life Cycle Workflows Policy ディシジョンテーブルで設定されたルールに従って作成されます。詳細については、「カスタマーライフサイクルワークフローポリシーディシジョンテーブルの構成」を参照してください。
      • 選択したターゲットエンティティが見積の場合、新しい顧客契約品目を作成するための見積が作成されます。
      • 選択したターゲットエンティティが注文の場合、新しい顧客契約品目を作成する注文が作成されます。
      • 選択したターゲットエンティティが案件である場合は、新しい顧客契約品目を作成する案件が作成されます。
      • 選択したターゲットエンティティが案件と見積の場合、顧客契約を作成する案件と見積の両方が作成されます。確認メッセージから番号を選択すると、案件と見積に移動できます。
      [既存の契約] フィールドには、現在の顧客契約が表示されます。[契約開始日]、[契約終了日]、[契約更新] フィールドなどの他のすべてのフィールドには、現在の契約の詳細が自動的に入力されます。
    6. [カタログ] タブで、作成された新しい見積もりまたは注文に製品を追加します。
      詳細については、「Add products to a quote」を参照してください。
    7. [承認のため送信] を選択します。
    8. [注文品目] 関連リストで、親注文品目の [ステータス] 値をダブルクリックし、[完了] に設定します。
      [顧客契約品目] 関連リストで、新しい顧客契約品目が作成され、追加されます。

    タスクの結果

    新しい顧客契約品目が契約に追加され、選択したターゲットエンティティに表示されます。新規顧客契約品目は、契約に対して生成された自動更新見積もりまたは案件と同期されます。関連付けられた顧客契約が自動更新されると、新しい顧客契約品目が自動的に更新され、更新見積もりまたは機会に追加されます。