CSM 構成可能ワークスペースでのフォームヘッダーの設定

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • CSM 構成可能ワークスペースで使用するフォームヘッダーを作成できます。

    始める前に

    必要なロール：workspace_admin、ui_builder_admin、admin

    このタスクについて

    フォームヘッダーを作成した後、そのヘッダーを CSM 構成可能ワークスペースに表示するには、そのヘッダーをフォームヘッダー構成にリンクする必要があります。
    注:
    設定をフォームヘッダー構成にリンクした場合、CSM 構成可能ワークスペースの CSM エージェントワークスペースからフォームヘッダーを使用することもできます。

    1 つのフォームヘッダー構成 [CSM/FSM 構成可能ワークスペースヘッダーの構成 (CSM/FSM Configurable Workspace Header Config)] が、CSM 構成可能ワークスペースに含まれています。この構成は、その後の構成手順を実行しなくても、すぐに使用できます。

    手順

    1. フォームヘッダーを作成します。
      1. 移動先 すべて > Now Experience フレームワーク > 構成設定 > UX フォームヘッダー.
      2. フォームヘッダーリストで [新規] を選択します。
      3. [フォームヘッダー] フォームのフィールドに入力します。
        フィールド 説明
        テーブル このフォームヘッダーに関連付けられているテーブル。エージェントがこのテーブルからレコードを選択するたびに、このフォームヘッダーが表示されます。
        プライマリ フィールド フォームヘッダーの上部に表示され、レコードのタイトルのように機能するフィールド。通常、フィールドは一意でわかりやすいもの ( short_descriptionなど)。このフィールドは、エージェントがレコードの内容を理解するのに役立ちます。
        サブ見出し テーブルの選択に応じてフォームヘッダーに表示される値。
        ヘッダーイメージ 画像フィールドからワークスペースのフォームヘッダーに表示する画像。ヘッダー画像は、レコードにコンテキストを提供します。エージェントアバターを表示したり、ドメインを区別したりするように設定できます。
        注:
        ヘッダー画像は、ユーザー画像ファイルからのみ選択できます。
        タグを非表示 タグを非表示に切り替えます。
        ハイライトを無視 ハイライト表示するように設定されたフィールドのフォームヘッダーでのハイライト表示をオフ (選択済み) に切り替えます。
        アプリケーション この設定の適用範囲。グローバルとは、すべてのワークスペースがこの設定を使用できることを意味します。
        ワークスペース このフォームヘッダーに関連付けられているワークスペース。
      4. [Submit (送信)] を選択します。
    2. フォームヘッダーをフォームヘッダー構成に追加します。
      1. 移動先 すべて > Now Experience フレームワーク > 構成設定 > UX ヘッダー構成.
      2. ヘッダー構成を選択します。
      3. [ワークスペース フォーム ヘッダー] 関連リストで [編集] を選択します。
        注:
        場合によっては、この関連リストを表示するようにフォームを構成する必要があります。
      4. ヘッダー構成に追加するには、目的のフォームヘッダーを左の列から右の列に移動します。
      5. [保存] を選択します。