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sourceDocument: オーストラリアのカスタマーサービス管理 (CSM)
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/customer-service-management

 Release :

    - australia

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    - ja-JP

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    - オーストラリアのカスタマーサービス管理 (CSM)

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    - csm

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    - csm

workflow :

    - Customer and Industry


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# オンボーディングケースを作成

# Playbooks for Portals によるオンボーディングケースの作成 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
* 
* 更新日 2026年03月12日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：2分

連絡先であるかコンシューマーであるかにかかわらず、カスタマーサービスポータルまたは消費者サービスポータルのいずれかで、問題または要求に基づいたケースタイプでオンボーディングケースを作成できます。

## ポータル向けプレイブックの概要 {#create-an-onboarding-case-with-portal-playbook__section_lc4_n5h_21c}

Playbooks for Portals を使用すると、送信プロセスや残っている手順の進捗状況を確認できる明確なロードマップを手に入れることができます。必要に応じて、簡単に前のステップに戻ることもできます。プロセスをより迅速に進めるために、オプションや入力コントロールが表示されるので、素早く正確に情報を入力することができます。さらに、まだ送信準備ができていないアプリケーションやフォームを保存して、後で作業を再開することもできます。ケースを保存した後は、ケースリストからプレイブックにアクセスし、\[自分のドラフトケース\] タブのケースリストビューで保存済みのドラフトを見つけることができます。

これらのプレイブックは、取り込みプロセスの手順に従ってガイドするように設計されています。プレイブック内では、ケースにアサインされたタスクを見つけ、進行中のすべてのアクティビティを関連付けられたアクションとともに表示し、アサインされたタスクのアクションを実行することができます。ケースプレイブックのアクティビティストリームでは、進捗状況を追跡できます。利用可能な場合は、ケースに関する関連情報も表示できます。

## オンボーディング要求を作成するためにカタログをナビゲートする {#create-an-onboarding-case-with-portal-playbook__section_vyt_q5h_21c}

カスタマーサービスポータルまたは消費者サービスポータルから、カタログをナビゲートして新しいオンボーディング要求を作成できます。これらの手順の詳細については、「[サービスカタログからオンボーディング要求を作成する](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FQZRVgOEd7hfFBxQvKVWig "サービスカタログをナビゲートすることで、カスタマーサービスポータルまたは消費者サービスポータルから新しいオンボーディング要求を作成します。")」を参照してください。

## ワークフローステップ {#create-an-onboarding-case-with-portal-playbook__section_es3_pyn_21c}

顧客が Playbooks for Portals からオンボーディングケースを作成する方法を説明します。顧客は次のアクションを実行します。

1. いずれかのポータルのカタログアイテムに自分の基本情報を入力し、新しいケースを開く。
2. アプリケーションの詳細を追加する。
3. アプリケーションの処理に必要なドキュメントをアップロードする。
4. アプリケーションを送信する前に、すべてのデータを確認し、編集する。
5. すべての変更を保存し、ケースを送信する。
{#create-an-onboarding-case-with-portal-playbook__ol_ipj_syn_21c}

顧客がケースを送信すると、ケースのステータスが \[ドラフト\] から \[新規\] に変わります。  
注:  
アプリケーションが送信された後、顧客はポータルで次の場所に移動してケースの更新を検索して表示できます 自分のリスト自分のドラフトケース.

次の図は、顧客がケースを作成する方法を示しています。
図 : 1. 顧客によるケースの作成
**関連概念**   

* [CSM 構成可能ワークスペース からのガイド付きオンボーディングケースの作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/by70RXB3WwQrErqfAnJGOw "エージェントは、CSM 構成可能ワークスペース から電話、メール、またはチャットによって連絡先またはコンシューマーから連絡があった場合、連絡先またはコンシューマーのケースを作成することができます。")  
**関連タスク**   

* [サービスカタログからオンボーディング要求を作成する](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FQZRVgOEd7hfFBxQvKVWig "サービスカタログをナビゲートすることで、カスタマーサービスポータルまたは消費者サービスポータルから新しいオンボーディング要求を作成します。")