ケースラインアイテムとケースラインのタスクの作成

リリースバージョン: Australia

更新日 2026年03月12日

所要時間：2分

エージェントは、ケースのケースラインアイテムを作成して、ケースラインアイテムに対するタスクを作成できます。

ケースラインの作成

ケースラインレコードを作成するには：

CSM 構成可能ワークスペース：ケースを開き、ケースラインリストのアクションバーで [新規] を選択して、新しいケースラインレコードを [ドラフト] ステータスで開きます。
コア UI：ケースを開き、ケースレコードの [ケースライン (Case Lines)] 関連リストで [新規] を選択して、新しいケースラインレコードを [ドラフト] ステータスで開きます。

親ケースから、以下のフィールドの情報がコピーされます。

バンドル製品がケースラインアイテムレコードに追加された場合、エージェントが新しいケースラインアイテムレコードを保存した後に、バンドル内の各コンポーネントに対してケースラインアイテムが作成されます。ケースライン特性も、コンポーネントごとに作成されます。

ケースラインアイテムレコードには、エージェントがケースラインアイテムに対するタスクを作成する際に使用できる、[ケースラインタスクを作成 (Create case line task)] アクションが含まれています。

ケースラインアイテムレコードを開きます。
[ケースラインタスクを作成 (Create case line task)] を選択して、[新しいケースラインタスクの作成 (Create new case line task)] フォームを開きます。
このフォームの一部のフィールドには、ケースラインレコードからの詳細が自動的に入力されます。
必要に応じて追加情報を入力します。
[保存] をクリックして、ケースラインタスクレコードを作成します。
ケースラインタスクは、ケースラインアイテムレコードの [タスク] タブに表示されます。

CSM 構成可能ワークスペースでは、ケースラインリストのアクションバーは、ケースレコードのケースラインリストコンポーネントの上部に表示されます。

エージェントは、注文や請求書などの既存のエンティティからケースラインを追加したり、新しいケースラインを作成したりできます。

新規：[新規ケースラインを作成 (Create New Case Line)] レコードを別のタブで開きます。フィールドに入力し、[保存] を選択してケースラインをリストに追加します。
追加：[ケースにラインを追加 (Add lines to case)] モーダルを表示します。1 つ以上のラインを選択してから [追加] を選択し、選択したケースラインをリストに追加します。

ケースラインの選択後に、ユーザーはケースラインの詳細を編集したり、ケースラインを自分自身にアサインしたり、ケースラインを削除したりできます。