事前定義されたポータル向けプレイブックを設定する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • 事前定義されたポータル向けプレイブック (Playbooks for Portals) を設定して、エンドユーザーにサービスポータルでプレイブックエクスペリエンスを提供します。

    プレイブックの概要

    プレイブックは複雑なプロセスをガイドし、ユーザーが都合の良いときに進捗状況を保存して作業を再開できるようにします。また、サービスポータルの カスタマーサービス管理 (CSM) (CSM) プレイブックを使用して、フローの各ステージとそれに関連するアクティビティに必要な情報を取得することもできます。

    admin ロールを持っている場合は、ポータル向けプレイブック (Playbooks for Portals) をアクティブ化することができます。ベースシステムは非アクティブな状態で提供されます。ユーザーが表示するには、プレイブック (PAD) でアクティブ化する必要があります。

    次のプラグインが必要です。
    • カスタマーサービス管理向けプレイブック:sn_csm_playbook
    • プレイブックエクスペリエンス:sn_playbook_exp
    • Case Playbook for Onboarding:sn_onboarding (事前定義されたプレイブックエクスペリエンスが必要な場合に必要)
    • 製品サポートのケースプレイブック:sn_product (製品ケースプレイブックとレコードジェネレーターを使用する場合は必須)

    プラグインは ServiceNow® Store から入手できます。詳細については、「プレイブックプラグイン」を参照してください。

    事前定義されたポータル向けプレイブック (Playbooks for Portals) を設定する手順の概要

    次の高レベルのステップを使用して、ポータル向けプレイブック (Playbooks for Portals) を設定できます。

    1. オンボーディングケースタイプステータスでドラフトステータスをアクティブ化します。詳細については、「オンボーディングケースタイプのドラフトステータスのアクティブ化」を参照してください。
    2. レコードジェネレーターをアクティブ化する
    3. セルフサービスで新しいオンボーディングプレイブックをアクティブ化する
    4. プレイブックコンテンツアイテムでガイド付きオンボーディングをアクティブ化します。詳細については、「プレイブックコンテンツアイテムでガイド付きオンボーディングをアクティブ化する」を参照してください。
    5. ポータルに [プロセス ] タブを追加して、ユーザーがプレイブックプロセスのどこにいるかを確認できるようにします。詳細については、「ポータルに [プロセス] タブを追加」を参照してください。