--- sourceDocument: オーストラリアのカスタマーサービス管理 (CSM) sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/customer-service-management Release : - australia ft:locale : - ja-JP ft:publication_title : - オーストラリアのカスタマーサービス管理 (CSM) ft:clusterId : - csm bundleId : - csm workflow : - Customer and Industry --- # 事前定義されたポータル向けプレイブックを設定する # 事前定義されたポータル向けプレイブックを設定する {#ariaid-title1} * リリースバージョン: Australia * * 更新日 2026年03月12日 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：2分 事前定義されたポータル向けプレイブック (Playbooks for Portals) を設定して、エンドユーザーにサービスポータルでプレイブックエクスペリエンスを提供します。 ## プレイブックの概要 {#setup-onb-playbks-for-portals__section_tbd_m4h_21c} プレイブックは複雑なプロセスをガイドし、ユーザーが都合の良いときに進捗状況を保存して作業を再開できるようにします。また、サービスポータルの カスタマーサービス管理 (CSM) (CSM) プレイブックを使用して、フローの各ステージとそれに関連するアクティビティに必要な情報を取得することもできます。 admin ロールを持っている場合は、ポータル向けプレイブック (Playbooks for Portals) をアクティブ化することができます。ベースシステムは非アクティブな状態で提供されます。ユーザーが表示するには、プレイブック (PAD) でアクティブ化する必要があります。 次のプラグインが必要です。 * カスタマーサービス管理向けプレイブック:sn_csm_playbook * プレイブックエクスペリエンス:sn_playbook_exp * Case Playbook for Onboarding:sn_onboarding (事前定義されたプレイブックエクスペリエンスが必要な場合に必要) * 製品サポートのケースプレイブック:sn_product (製品ケースプレイブックとレコードジェネレーターを使用する場合は必須) {#setup-onb-playbks-for-portals__ul_nxm_xm2_1fc} プラグインは ServiceNow® Store から入手できます。詳細については、「[プレイブックプラグイン](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1u6evMYljJmfN85I1DL8hQ "プレイブックの機能により、エージェントは顧客の問題を迅速に解決できます。これらの機能は連携して動作するため、プレイブックを使用して顧客の問題を解決することで、エージェントの全体的なエクスペリエンスが向上します。")」を参照してください。 ## 事前定義されたポータル向けプレイブック (Playbooks for Portals) を設定する手順の概要 {#setup-onb-playbks-for-portals__section_b45_vy4_21c} 次の高レベルのステップを使用して、ポータル向けプレイブック (Playbooks for Portals) を設定できます。 1. オンボーディングケースタイプステータスでドラフトステータスをアクティブ化します。詳細については、「[オンボーディングケースタイプのドラフトステータスのアクティブ化](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/cmglrxdXKuygHhd0WE87OQ "オンボーディングケースタイプのドラフト状況をアクティブ化し、ケースが送信されるまで、取り込みステージ中にケースがドラフト状況のままになるようにします。")」を参照してください。 2. [レコードジェネレーターをアクティブ化する](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/wefoms8jn1WH8~7rAPXo6Q "ポータルケースに対してレコードジェネレーターをアクティブ化し、新しいガイド付きプレイブックをユーザーに表示します。ポータルユーザーは、プレイブックのステップに従ってケースの取り込みを完了できます。") 3. [セルフサービスで新しいオンボーディングプレイブックをアクティブ化する](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/CwpuSXzNlHktbxTZgK8iag "プレイブック (PAD) のセルフサービスを使用して新しいオンボーディングプレイブックをアクティブ化し、新しいプレイブックが表示されるようにします。") 4. プレイブックコンテンツアイテムでガイド付きオンボーディングをアクティブ化します。詳細については、「[プレイブックコンテンツアイテムでガイド付きオンボーディングをアクティブ化する](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/n4fKpumLCOBYL61DY4y1lw "プレイブックコンテンツアイテムでガイド付きオンボーディングをアクティブ化し、新しいコンテンツアイテムがそれに関連付けられたプレイブックレコードジェネレーターを起動することを確認します。")」を参照してください。 5. ポータルに \[プロセス \] タブを追加して、ユーザーがプレイブックプロセスのどこにいるかを確認できるようにします。詳細については、「[ポータルに \[プロセス\] タブを追加](stMaSMyFNosMGZdLNfmEug "CSM チケットページに [プロセス ] タブを追加して、ユーザーがプレイブックプロセスを追跡できるようにします。")」を参照してください。 {#setup-onb-playbks-for-portals__ol_mld_dz4_21c} **関連概念** * [ポータル向けカスタムプレイブックを設定](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OSfdMHXwHgGE8YfDH8AEGA#activate-playbooks-for-portals "ポータル向けカスタムプレイブックを作成して、サービスポータルでエンドユーザーにプレイブックエクスペリエンスを提供します。") * [ポータル向けプレイブック](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/lrznNs2U17OFzBWz~kBtxw "サービスポータルの カスタマーサービス管理 (CSM) (CSM) プレイブックを使用すると、ケースフロープロセスのステップバイステップガイダンスと、フローの各ステージとそれに関連するアクティビティを正常に完了するために必要なコンテキスト情報を取得できます。") * [ポータル向けプレイブック (Playbooks for Portals) の使用](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/eNxVihu5LQh08lfwODKaEg "カスタマーサービスエージェントでも、顧客でも、サービスポータルで カスタマーサービス管理 (CSM) (CSM) プレイブックを使用して、ケースの解決に必要なタスクとアクティビティを実行することができます。") * [Playbooks for Portals によるオンボーディングケースの作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/NSe1PXpJxm2SU04NKDwo5Q "連絡先であるかコンシューマーであるかにかかわらず、カスタマーサービスポータルまたは消費者サービスポータルのいずれかで、問題または要求に基づいたケースタイプでオンボーディングケースを作成できます。") **関連タスク** * [レコードジェネレーターをアクティブ化する](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/wefoms8jn1WH8~7rAPXo6Q "ポータルケースに対してレコードジェネレーターをアクティブ化し、新しいガイド付きプレイブックをユーザーに表示します。ポータルユーザーは、プレイブックのステップに従ってケースの取り込みを完了できます。")