インストールベースの作業計画

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：3分

    • カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションでインストールベースの作業計画を作成して、インストールベースアイテムに関連する詳細を取得できます。作業計画は、インストールベースアイテムの基本的な詳細を作成、維持、および表示する上で役立ちます。インストールベースアイテムの定期的なメンテナンスとタイムリーなメンテナンスを計画することもできます。

    概要

    作業計画は、インストールベースアイテムに対して実行する必要がある定期的なメンテナンスに関する必要な情報を提供します。製品モデルの作業計画を作成できます。その製品モデルに関連付けられているすべてのインストールベースアイテムは、同じ作業計画を継承します。

    カスタマーサービスエージェントとコンシューマーサービスエージェントに sn_fsm_planned_wm.planned_work_read ロールをアサインします。これにより、これらのエージェントにはすべての計画作業管理テーブルへの読み取りアクセス権が付与されます。

    CSM 構成可能ワークスペースで作業計画を作成することもできます。ワークスペースで作業計画を作成するには、「カスタマーサービス管理 (CSM) 構成可能ワークスペースでの作業計画の作成」を参照してください。

    作業計画の関連リスト

    インストールベースフォームの関連リストセクションから、インストールベースアイテムのデバイス検査やパフォーマンスなどのメンテナンス操作を実行または表示できます。次の表に、作業計画の関連リストの説明を示します。
    表 : 1. 作業計画の関連リスト
    関連リスト 説明
    作業計画 インストールベースアイテムのメンテナンス要件を管理します。これには、メンテナンスを実行する必要がある頻度、インストールベースのメンテナンスアクティビティ、および実行時に従う必要がある順序に関する情報が含まれています。作業計画を作成するには、「カスタマーサービス管理 (CSM) での作業計画の作成」を参照してください。
    計画作業スケジュール 作業計画のスケジュールの実装のタイミングと周期性を評価します。計画作業スケジュールには、作業計画のマイルストーンに達したことを判断して確実にするためのトリガー (期間、測定、条件、スクリプトなど) があります。計画作業スケジュールを作成するには、「Configure a work schedule」を参照してください。
    計画作業スケジュールのテンプレート インストールベースアイテムに対して実行する必要がある計画済みメンテナンスアクティビティと、その実行順序を記述します。計画作業スケジュールテンプレートを作成するには、「Associate a work order template to a work schedule」を参照してください。
    作業指示 フィールドサービスエージェントが、インストールベースアイテムのスケジュールされたメンテナンスアクティビティを実行するための作業指示書を作成します。作業指示書を作成するには、「作業指示書の作成」を参照してください。

    インストールベースフォームから関連リストを選択して、インストールベースアイテムの作業指示書を作成します。

    作業計画の作業指示書を作成するには、計画作業スケジュールフォームから [作業指示書] 関連リストを選択します。
    作業指示書タスク 作業指示書と作業指示書タスクは関連しており、インストールベースアイテムに既存の作業指示書がある場合にのみ作成されます。作業指示書タスクフォームの [親] フィールドに、作業指示書の名前を入力します。作業指示書タスクを作成するには、「Create a work order task」を参照してください。