世帯の作成または更新

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間:1分
  • 世帯を作成または更新します。

    始める前に

    必要なロール:次のいずれかのロール。
    • sn_crm_consumer_data_manager
    • sn_crm_household_data_manager
    • sn_crm_household_relationship_data_manager
    • sn_crm_consumer_relationship_data_manager
    • sn_crm_foundation_data_manager
    • sn_crm_foundation_admin
    • sn_customerservice_manager
    • admin

    このタスクについて

    世帯は、同じ住所に住み、製品やサービスを共有しているコンシューマーのグループで構成されます。世帯には、指定された世帯主と、現在の複数のメンバーを含めることができます。世帯主は、他の世帯メンバーのすべてのケースと情報にアクセスできます。

    アドミニストレーターロールを持つユーザーは、世帯を作成できます。このユーザーは、世帯を削除することもできます。世帯が削除されると、その参照と関連付け (メンバー、販売済み製品、ケース、作業指示書など) は削除されますが、関連するエンティティは削除されません。

    手順

    1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > カスタマー > 世帯.
    2. [世帯] リストで [新規 ] を選択します。
    3. [世帯] フォームのフィールドに入力します。
    4. [送信] を選択します。
      世帯が世帯リストに追加されます。