プレイブックページの動的関連レコードのカスタマイズ
プレイブックページの動的関連レコードをカスタマイズして、CSM 構成可能ワークスペースのコンテキストサイドパネルに表示されるようにします。これらのレコードは、現在のレコードまたはプレイブックアクティビティのコンテキストに応じて動的に変更されます。
始める前に
必要なロール：workspace_admin、ui_builder_admin、admin
このタスクについて
関連レコードの定義は、デフォルトではアクティブではありません。これらの定義を関連レコードに表示する場合は、これらの定義をアクティブ化する必要があります。
カスタマーサービスケースの動的関連レコードコンテキストに加えられた変更は、カスタマーサービスケースのすべての拡張にも適用できます。カスタムコンテキストの作成については、「関連レコードコンテキストの構成」を参照してください。
動的関連レコードの設定に加えて、テーブルの EVAM ビュー構成を定義する必要があります。詳細については、「Define an EVAM view configuration (EVAM ビュー構成の定義)」を参照してください。
手順
- 移動先 すべて > 動的関連レコード > 関連レコードのコンテキスト.
- [オンボーディング]、[苦情]、または [製品サポート] テーブルのいずれかの [関連レコードのコンテキスト] を選択します。
-
オンボーディング、苦情、または製品サポートケースのすべての関連レコード定義を有効にします。
詳細については、「動的関連レコード」を参照してください。
-
[更新] を選択します。
次の表は、ケースタイプごとの動的関連レコードリストを示しています。
表 : 1. さまざまなケースタイプの動的関連レコードリスト ケースタイプ 動的な関連レコード カスタマーサービスケース - ブロック元
- 関係者
- ソーシャルログ
- 予約
- 要求
- 特記事項
- 子ケース
- ナレッジギャップ
- 添付されたナレッジ
- タスクスキル
- メール
- ドラフトメール
- インタラクション
- タスク
- 作業指示
- インストールベース
- エスカレーション
- Service Level Agreement (SLA)
苦情ケース - メール
- ブロック元
- 関係者
- タスク
- 販売済み製品
- アクティブな契約
- アクティブなエンタイトルメント
- 関連ケース
オンボーディングケース - メール
- ブロック元
- 関連ケース
- 追加メンバー
- タスク
- 販売済み製品
- アクティブな契約
- 承認者