コンテキストサイドパネルの [関連レコード] タブの使用
エージェントは、コンテキストサイドパネルの [関連レコード] タブでレコードを表示、検索、およびソートできます。
[関連レコード] タブには、現在のレコードまたは プレイブックアクティビティのコンテキストに基づいて動的に変化する関連レコードが表示されます。[関連レコード] タブに表示されるレコードは、次の設定によって異なります。
- レコードまたはプレイブックアクティビティ用に構成された関連レコードコンテキストと定義
- エージェントが持つデータへのアクセス権限
| タスク | ステップ |
|---|---|
| コンテキストサイドパネルで関連レコードを表示する | 関連レコードリストを表示するには、[関連レコード] タブ ( 関連レコードは、カード形式でリストに表示されます。リストに表示される最初のレコードセットは、リストの上部にあるフィルターで選択されたレコードタイプによって決まります。 |
| 表示する関連レコードのタイプを選択する | 関連レコードリストの上部にあるフィルターを使用して、表示する関連レコードのタイプを選択します。エージェントは、フィルターを使用して現在の選択を表示することもできます。
ドロップダウンメニューには、親レコード用に構成された関連リストが含まれています。 |
| 関連レコードリストを検索する | 関連レコードリストの上部にある検索フィールドを使用して、テキスト検索を実行します。検索テキストに一致するレコードが強調表示されます。
注: 選択したタイプの関連レコードで検索が利用できない場合、検索フィールドはグレー表示されます。 |
| サブタブで関連レコードを開く | 関連レコードリストのカードをクリックして、親レコードの下のサブタブでレコードを開きます。サブタブでは、エージェントはレコードの詳細を表示し、利用可能なアクションを実行できます。 |
| サブタブのリストビューで関連レコードリストを開く | リストビューアイコン ( |
| 選択した関連リストの新しいレコードを作成する | 関連レコードリストで現在選択されているレコードタイプの新しいレコードを作成します。このアクションにより、親レコード下のサブタブに新しいレコードフォームが開きます。
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