責任のアサイン

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • 責任データモデルを使用して、サービス組織 (SO) メンバーに責任を割り当てます。

    始める前に

    必要なロール：admin

    このタスクについて

    多くの場合、企業ではスタッフが複数の事業所で作業する必要があり、場所によって責任が異なることがあります。責任データモデルを使用すると、SO メンバーに複数の責任を割り当てることができます。

    責任データモデルは、サービス組織メンバーの責任 [sn_csm_svc_org_member_responsibility] テーブルで SO メンバーとその責任タイプとの関係を追跡します。
    注:
    事業所プラグインが有効な場合、この機能はデフォルトで有効になります。ただし、アップグレードのお客様の場合は、既存の SO メンバーに対して [sn_csm_svc_org_member_responsibility] テーブルのデータが自動入力され、アップグレード後も十分なアクセス権が保持されていることを確認します。オーストラリア リリース以降に作成される新しいレコードは、次の手順を使用して作成する必要があります。

    手順

    1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > サービス組織 > 内部/外部事業所.
    2. 事業所 (内部または外部) レコードを開きます。
    3. [メンバー] 関連リストから SO メンバーレコードを開きます。
    4. [新規] を選択して、SO メンバーの責任 [sn_csm_svc_org_member_responsibility] テーブルにレコードを作成します。
      組織メンバーの責任レコードには、[ メンバー]、[ タイプ]、 および [順序] フィールドが表示されます。
      注:
      [メンバー] フィールドは [sn_csm_service_organization_member] テーブルを参照します。レコードが [SO メンバー] 関連リストから開始された場合、このフィールドは自動的に入力されます。[ タイプ ] フィールドは [sn_customerservice_related_party_configuration] テーブルを参照し、[ 順序] フィールドはレコードが表示される順序を指定し、ビジネス設定に従って整理します。
      ベースシステムでは、特定のロールを持つユーザーに特定のタイプをアサインできます。
      表 : 1. ユーザーロールと関連タイプ
      責任 名前
      場所エージェント
      注:
      このロールは、内部事業所にのみ適用されます。
      		 sn_customerservice.svc_location_agent
      場所コンシューマーエージェント
      注:
      このロールは、内部事業所にのみ適用されます。
      		 sn_customerservice.svc_location_consumer_agent
      場所の貢献者 sn_customerservice.service_organization_contributor
      場所マネージャーの貢献者 sn_customerservice.svc_location_manager_contributor
      場所マネージャーの履行者
      注:
      このロールは、内部事業所にのみ適用されます。
      		 sn_customerservice.svc_location_manager
      場所の関係性マネージャー
      注:
      このロールは、外部事業所にのみ適用されます。
      		 sn_bus_loc.location_relationship_manager
      場所サポートエージェント sn_bus_loc.svc_location_support_agent
    5. 必要な関係者タイプをアサインした後、[送信] を選択します。
      SO メンバーに新しい責任が追加されます。