子テンプレートアイテムを作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 既存のテンプレートアイテムにタスクやレコードなどの子テンプレートアイテムを 1 つ以上作成して、タスク階層を作成します。

    始める前に

    必要なロール:sn_task_plan.admin または sn_task_plan.creator ロール

    このタスクについて

    テンプレートアイテムは子テンプレートアイテムを持つことができます。子テンプレートアイテムを作成することで、テンプレートアイテムの階層を作成できます。たとえば、ケースをテンプレートアイテムとして作成し、そのケースの子テンプレートアイテムとしてケースタスクを作成できます。

    手順

    1. 移動先 すべて > タスク計画テンプレート > ドラフトタスク計画テンプレート.
    2. レコードを表示するタスク計画テンプレートレコード番号を選択します。
    3. [テンプレートアイテム] タブを選択します。
    4. [新規] を選択します。
      テンプレートアイテムフォームが新しいタブで開きます。[番号] フィールドには、子テンプレートアイテムの番号が表示されます。[タスク計画テンプレート] フィールドには、親タスク計画テンプレートの番号が表示されます。
    5. 検索アイコンを使用して、親テンプレートアイテムを選択します。
    6. 該当する場合は、[ テンプレートアイテム構成] フィールドで構成を選択します。
      対応するフィールド値は事前に入力されています。必要に応じてフィールド値を変更できます。
    7. [ 簡単な説明 ] フィールドにテンプレートアイテムの簡単な説明を入力します。
    8. タスク計画テンプレートが適用されたときに子テンプレートアイテムレコードが作成されるテーブルを [ テーブル ] フィールドから選択します。
      たとえば、子テンプレートアイテムがケースタスクの場合、システムはそのアイテムをタスクテーブル [sn_customerservice_task] に作成する必要があります。
    9. テンプレートアイテムレコードを作成するために使用するフィールドとフィールド値を指定します。
    10. オプション: テンプレートアイテムに添付ファイルを追加します。
    11. [送信] を選択します。
      子テンプレートアイテムレコードが作成され、テンプレートアイテムフォームの [子テンプレートアイテム] タブにレコードが追加されます。

    次のタスク

    子テンプレートアイテムを作成した後、 テンプレートアイテムに対して 1 つ以上の条件を作成できます。