アカウントリレーションシップタイプの作成
アカウントリレーションシップタイプを作成するには、ソースアカウントとターゲットアカウントのタイプと、これらのアカウント間のリレーションシップの名前を指定します。
始める前に
必要なロール:次のいずれかのロール。
- sn_crm_foundation_admin
- sn_crm_foundation_data_manager
- sn_crm_account_relationship_data_manager、
- admin
このタスクについて
アカウント関係性タイプを作成するには、次の手順に従います。
既存のアカウント関係性タイプを編集するには、ソースアカウントとターゲットアカウントのタイプと、これらのアカウント間の関係の名前を変更します。そのアカウントリレーションシップタイプがアカウントリレーションシップレコードで使用されている場合、それらのレコードの [リレーションシップ] フィールドと [逆のリレーションシップ ] フィールドが自動的に更新されます。
既存のアカウント関係性タイプを削除することもできます。
- アカウントリレーションシップタイプを使用するアカウントリレーションシップレコードが存在しない場合は、削除されます。
- アカウントリレーションシップタイプを使用するアクティブなアカウントリレーションシップレコードがある場合は、そのリレーションシップタイプを削除しようとすると、警告メッセージが表示されます。アカウントリレーションシップタイプを削除すると、そのタイプに基づいてリレーションシップレコードも削除されます。
アカウントリレーションシップタイプは、いつでも非アクティブに設定できます。