請求先アカウントに関係者を追加する
請求アカウントの関連パーティを構成することで、請求アカウントへのアクセスを他の顧客またはステークホルダーに拡張します。関係者を使用すると、請求アカウントと他のエンティティ (連絡先、コンシューマー、アカウントなど) との関係を定義できます。
始める前に
必要なロール:sn_billing_account.admin または sn_billing_account.crm_data_manager
このタスクについて
次の前提条件を満たしていることを確認します。
- 請求アカウントレコードが存在します
- 関係者として追加する連絡先、コンシューマー、またはアカウントレコードが存在します
手順
- 移動先 すべて > カスタマーサービス > カスタマー > 請求アカウント.
-
リストから請求先アカウントを選択します。
新しい請求先アカウント レコードを作成する方法の詳細については、「 請求アカウントをインストール」を参照してください。
- [請求アカウント関連パーティ] 関連リストから [新規 ] を選択します。
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フォームで、フィールドに入力します。
表 : 1. 契約フォーム フィールド 定義 タイプ 関係者と請求先アカウントの間の関係タイトルを定義します。 支払口座 この関係者が属する請求アカウント。 アカウント 請求先アカウントに関連付けられている顧客アカウント 連絡先 請求先アカウントに関連付けられている顧客連絡先 コンシューマー 請求先アカウントに関連付けられているコンシューマー 順番 パーティの順序または優先度。 責任 選択した請求先アカウントと関連情報へのアクセスを提供します - [ 送信] を選択して、新しい請求先アカウント関係者レコードを作成します。