タスク計画テンプレート構成の作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年06月17日
  • 所要時間：2分

    • アドミニストレーターは、タスク計画テンプレートのフィールドに情報を事前に入力するタスク計画テンプレートの構成を作成できます。

    始める前に

    必要なロール:sn_task_plan.admin または sn_task_plan.creator ロール

    このタスクについて

    タスク計画テンプレート構成を作成すると、チームのタスク計画テンプレートを作成するプロセスが簡素化されます。構成では、[ ターゲットテーブル] や [ 説明] などのタスク計画テンプレートのフィールドに事前入力します。

    手順

    1. 移動先 すべて > タスク計画テンプレート > アドミニストレーション > タスク計画テンプレート構成
    2. [ 簡単な説明 ] フィールドに簡単な説明を追加します。
    3. オプション: タスク計画テンプレートに関連付ける ターゲットテーブル を追加します。
    4. [ アクティブ] チェックボックスをオンにして、構成を有効にします。
    5. [送信] を選択します。

    タスク計画テンプレートの作成時に計画構成を選択する

    計画構成ピッカーを使用して、タスク計画テンプレートの作成時およびテンプレートの作成前に、事前定義された計画構成を選択します。これにより、正しいワークフロー、プレイブック、およびレコードページの設定がテンプレートに適用されます。

    始める前に

    必要なロール:sn_task_plan.admin、sn_task_plan.creator ロール

    タスク計画テンプレートを作成する前に、少なくとも 1 つの計画構成がインスタンスに設定されていることを確認してください。

    このタスクについて

    タスク計画テンプレートを作成すると、テンプレートレコードが開く前に計画構成を選択するように求められる場合があります。この選択により、テンプレートで正しいワークフローとオーサリングエクスペリエンスが使用されるようになります。

    手順

    1. 移動先 すべて > タスク計画テンプレート [ 新規] を選択します。
      [ 計画構成ピッカー] モーダルが開き、利用可能なすべての計画構成が表示されます。
      注:
      計画構成ピッカーは、 sn_task_plan_config テーブルにアクティブなエントリがある場合にのみ表示されます。
    2. リストされた計画構成とその説明を確認します。
    3. 目的のワークフローに一致する構成を選択します。
      構成が選択されている場合は、対応するフィールドに値が入力され、関連するオーサリングプレイブックがロードされます (定義されている場合)。構成が選択されていない場合、タスク計画テンプレートは構成なしで作成されます。
    4. [ タスク計画テンプレートの作成] を選択します。
    5. テンプレートフィールドに入力し、[ 保存] を選択してレコードを保存します。