Case Management for Invoice Operations
カスタマーサービスエージェントは、Case Management for Invoice Operations アプリケーションを使用して、単一の請求書または複数の請求書から特定のラインのケースを作成できます。
Case Management for Invoice Operations アプリケーションには、請求書ケースタイプが含まれています。このケースタイプを使用して、複数の請求書や請求書ラインを、請求書ケースレコード上のケースラインとして参照できます。エージェントはケースラインを使用して、同じ請求書の複数の問題を追跡し、各ケースラインの問題を個別に解決してから、請求書ケースを解決してクローズできます。
請求書ケースを使用して、請求書の異議申し立てや修正要求などの問題に対処します。このアプリケーションを使用すると、エージェントは請求書ケースを作成し、異議申し立て中または修正が必要な請求書または請求書明細行を追加できます。エージェントは、ケースを処理したり、必要に応じて他のチームメンバーのためにケースタスクを作成したり、他のエージェントにケース品目をアサインしたりできます。
請求書ケースを使用するメリット
企業は、価格や数量の不一致、誤った製品やサービスなど、さまざまな理由で請求書の問題に遭遇する可能性があります。請求書の問題は、請求先や配送先の場所が間違っているなど、顧客の詳細が正しくないことが原因で発生することもあります。次の表に、これらの問題と請求書ケースの例をいくつか示します。
| 理由 | ケースの例 |
|---|---|
| 価格調整 | 請求されたアイテムの数量が注文または配送された数量と一致していないため、過少請求または過剰請求が発生します。 |
| 価格の不一致 | 請求金額が、誤った割引、税計算、単価など、合意された価格または契約条件と一致していません。 |
| 顧客情報が不正確 | 請求書の顧客名、住所、または請求情報に誤りがあるため、支払い処理に影響する可能性があります。 |
| 品目の不足または誤り | 配送されなかった製品またはサービスが請求書に含まれているか、配送された未請求のアイテムが請求書に載っていません。 |
| 部品番号や SKU のエラー | 請求書に記載されている部品番号または SKU が、注文または配送された製品と一致しないため、在庫と支払いの処理に混乱やエラーが発生します。 |
| 通貨の問題 | 請求書が間違った通貨で発行されたり、適切な換算レートなしで発行されたりしているため、支払い金額に不一致が生じます。 |
| 測定単位 (UOM) が不正確 | 請求書の測定単位 (輸送箱あたり、メートルあたり、キログラムあたりの数量など) が不正確なため、価格設定と数量計算に混乱やエラーが生じます。 |
| 交渉価格、割引、またはプロモーションに関する異議申し立て | 請求書に交渉価格と異なる価格が反映されているか、割引やプロモーションが適用されていないため、最終的な支払額をめぐって異議申し立てが発生します。 |
| 請求書番号が不正確 | 請求書番号が正しい順序に従っていないため、会計上の問題や追跡上の問題が発生します。 |
請求書ケース作成の概要
次の表に、請求書ケースを作成するプロセスの概要を示します。詳細な手順については、「請求書ケースの作成」を参照してください。
| ステップ | 説明 |
|---|---|
| 請求書ケースの作成 | エージェントは、[請求書ケース] リストビューから [新規] を選択して、CSM 構成可能ワークスペースまたはコア UI から請求書ケースを作成できます。 |
| 請求書ケースレコードの表示 |
請求書ケースレコードを作成した後、エージェントは次のことができます。
|
| 請求書ケースレコードの送信 | 請求書ケースレコードで [保存] を選択すると、請求書ケースが [ドラフト] ステータスに移行します。レコードの詳細を確認した後、エージェントは請求書ケースレコード上で [送信] を選択して、請求書ケースと請求書ケースラインを [新規] ステータスに移行できます。[新規] ステータスになると、エージェントは請求書ケースを解決するための作業を開始できます。これには、請求書ケースラインに対するタスクの作成、他のエージェントまたはチームメンバーへの割り当て、ケースの進捗状況のモニタリングが含まれます。 |
Case Management for Invoice Operations プラグイン
- CSM 構成可能ワークスペース で、[リスト] タブの [請求書ケース] リストカテゴリを展開します。
- [コア UI] で、次に移動します。 .
Case Management for Invoice Operations アプリケーションには、テーブル、ロール、サービス定義、請求書ケースタイプ、およびその他のコンポーネントも含まれています。詳細については、「Case Management for Invoice Operations とともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。
Case Management for Invoice Operations アプリケーションは、ServiceNow Store から入手できます。
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