顧客連絡先の作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 連絡先とは、アカウントの従業員であるユーザーのことです。連絡先レコードを作成するには、カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションを使用します。

    始める前に

    必要なロール:次のいずれかのロール。
    • sn_crm_account_data_manager
    • sn_crm_account_relationship_data_manager
    • sn_crm_foundation_data_manager
    • sn_crm_foundation_admin
    • sn_customerservice_manager
    • admin

    このタスクについて

    アカウントは複数の連絡先を持つことができますが、連絡先には 1 つのアカウントのみを関連付けることができます。連絡先には、1 つ以上の資産とサービス契約を関連付けることができます。また、連絡先はユーザー ID を保持して、カスタマーポータルにログインすることもできます。
    注:
    連絡先はシステム内のユーザーです。連絡先を作成すると、そのユーザーが [ユーザー] テーブル (sys_user) にも追加されます。

    手順

    1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > カスタマー > 担当者.
    2. [ 新規 ] を選択し、[連絡先] フォームのフィールドに入力します。
    3. 連絡先情報 (名前、メールアドレス、電話番号など) を入力します。
    4. 連絡先の会社の名前を [アカウント] フィールドに入力します。
    5. [タイムゾーン] を選択します。
    6. [言語] を選択します。
    7. [通知] 設定を選択します。
    8. [送信] を選択します。
      登録要求が承認された後、顧客の連絡先はユーザー ID と一時パスワードが記載されたメールを受信します。連絡先は、初回ログイン時に、パスワードを変更するように求められます。