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sourceDocument: オーストラリアのカスタマーサービス管理 (CSM)
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/customer-service-management

 Release :

    - australia

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    - ja-JP

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    - オーストラリアのカスタマーサービス管理 (CSM)

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    - csm

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    - csm

workflow :

    - Customer and Industry


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# タスク計画テンプレート内のドキュメント参照

# タスク計画テンプレート内のドキュメント参照 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
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* 更新日 2026年03月12日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：2分

タスク計画テンプレートのドキュメント参照を使用すると、ドキュメントをタスクまたはケースに関連付けて、タスク所有者が利用できるようになります。この機能は、テンプレートアイテム内のドキュメントの追加、表示、および管理をサポートしているため、タスク所有者は、アサインされたタスクまたはケースで作業するときに必要なファイルにアクセスできるようになります。  
次のロールは、PDF、Word ドキュメント、画像、PowerPoint ファイルなどのドキュメントをタスク計画テンプレートアイテムに追加、表示、および管理できます。ドキュメント管理機能は既存のアクセス制御に従い、許可されたユーザーのみがドキュメントコンテンツを変更できるようにします。

* `sn_task_plan.admin`
* `sn_task_plan.creator` (ドラフトテンプレートのみ)
* `sn_task_plan.writer`
* `sn_task_plan.viewer` (ビューアーはドキュメントを表示することしかできず、ドキュメント参照を作成、編集、または削除することはできません)。
{#adding-and-managing-document-references-in-task-plan-templates__ul_k4s_n13_13c}

ドキュメント参照は、タスク計画テンプレートドキュメント`(sn_task_plan_template_document)` テーブルに保存され、テンプレートの状態とユーザー権限に応じて、フォームビューと関連リストから使用できます。ACL は、フォームとリスト全体の適切な読み取りと書き込みの制御を保証します。

公開されたタスク計画テンプレートが適用されると、テンプレートアイテムから新しく作成されたタスクにすべてのドキュメント参照が自動的に追加されます。これらの参照は対応するタスクに関連付けられ、アクセス権限とビジネスロジックが期待どおりに動作するようにし、テンプレート適用中にドキュメントが再生成されないようにします。この機能により、タスク所有者は、アサインされたタスクを完了するために必要なすべてのドキュメントに簡単にアクセスできます。  
主な機能:

* タスク計画テンプレート機能 (`sn_task_plan_feature`) には、 ドキュメントサポート や タスクの依存関係などの機能定義が保存されます。
* タスク計画テンプレートアイテム機能 (`sn_task_plan_template_feature`) は、特定の機能をテンプレートアイテムにリンクします。
* ドキュメント参照ストレージ: `sn_task_plan_template_document` テーブルを使用してドキュメント参照が格納されます。表示権限と編集権限は、ACL とテンプレートのステータス (ドラフトまたは公開) によって異なります。
{#adding-and-managing-document-references-in-task-plan-templates__ul_y45_5yh_13c}

主な利点:

* ユーザーインターフェイスは、タスク計画機能とそれに関連するドキュメントを管理するための一貫したエクスペリエンスを提供します。
* ドキュメントの処理は安全で、テンプレートのアクセス制御に準拠しているため、許可されたユーザーのみが添付ファイルを表示または変更できます。
* このフレームワークは、製品間チームの拡張性をサポートし、さまざまな組織単位間でのより広範な導入と統合を可能にします。
{#adding-and-managing-document-references-in-task-plan-templates__ul_adh_3b3_13c}