トランザクションの追跡を開始するためのガイダンスアクションの作成
トランザクション追跡を開始するためにエージェントが実行できるアクションを構成します。
始める前に
必要なロール：sn_gd_guidance.guidance_manager
手順
- 移動先 すべて > ガイド付きディシジョン > ガイダンス.
- ガイダンスリストから、[Initiate transaction tracking] ガイダンスを選択します。
- [ガイダンスアクション] フォームセクションで [新規] を選択します。
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[ガイダンスアクション] フォームのフィールドに入力します。
フィールド 説明 値 ガイダンス このアクションが関連付けられているガイダンス。このフィールドは読み取り専用です。 Initiate transaction tracking アクションラベル このガイダンスアクションの名前。 開始 アクションへのコールのラベル (Call to Action Label) コンテキストサイドパネルの推奨事項カードに表示されるアクションボタンのラベル。たとえば、[記事のレビューと添付 (Review and attach article)] や [ソリューションを提案] などです。 開始 アクションの動作 (Action Behavior) ガイダンスアクションに対して選択された動作： - シングルクリック：シングルクリックでアクションを開始して完了し、カードはサイドパネルの [履歴] タブに移動します。ケースのエスカレーションなどの簡単なアクションに役立ちます。
- コンテキストサイドパネルで開く：サイドパネル内の詳細ビューでアクションが開きます。エージェントは、ナレッジベース記事の内容の確認など、サイドパネルで詳細を確認できます。
- サブタブで開く：アクションが別のタブで開きます。
すべてのアクション動作タイプのプレビューエクスペリエンスを構成し、サブタブまたはコンテキストサイドパネルで開くアクションの詳細ビューを構成できます。詳細については、「ガイダンスの詳細エクスペリエンスの構成」を参照してください。
注:コンテキストサイドパネルまたはサブタブで開くアクションは、進行中ステータスに移行しません。アクションは、エージェントが詳細ビューでアクションボタンをクリックした場合にのみ、進行中ステータスまたは完了ステータスに移行します。シングルクリック プライマリ ガイダンスアクションをプライマリアクションとして指定します。このフィールドはデフォルトで有効になっています。
プライマリアクションは、エージェントが実行する必要があるアクションを強調表示し、そのアクションを推奨事項カードでボタンとして使用できるようにします。注:ガイダンスには、1 つのプライマリガイダンスアクションのみを指定できます。このフィールドが選択されていない場合、ガイダンスアクションは、推奨事項カードのその他のアクションメニューから使用できるセカンダリアクションになります。
フィールドの選択 アプリケーション このガイダンスアクションが関連付けられているアプリケーション。このフィールドは読み取り専用です。 グローバル ガイダンスアクションの自動化 このガイダンスアクションが関連付けられているフロー。 Initiate transaction tracking サブフロー 順序 アクションの順序。 100 完了メッセージ ガイダンスアクションが完了したときに推奨事項カードの上部に表示されるメッセージ。 トランザクション追跡が開始されました。 -
フォームヘッダーを右クリックし、[保存] を選択します。
[ガイダンスアクションの自動化] フィールドで選択したフローに応じて、フロー入力と出力が表示されます。
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フロー入力とガイダンス出力を構成します。
- [自動化フロー入力] タブで、フィールドの横にあるピルピッカーアイコン (
) を選択し、リストからフロー入力を選択します。 - [ガイダンス出力] タブで、フィールドの横にあるピルピッカーアイコン () を選択し、リストからフロー出力を選択します。
- [自動化フロー入力] タブで、フィールドの横にあるピルピッカーアイコン (
- [送信] を選択します。