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sourceDocument: オーストラリアのカスタマーサービス管理 (CSM)
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/customer-service-management

 Release :

    - australia

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    - ja-JP

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    - オーストラリアのカスタマーサービス管理 (CSM)

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    - csm

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    - csm

workflow :

    - Customer and Industry


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# ルックアップと検証を使用した連絡先またはコンシューマーの作成

# ルックアップと検証を使用した連絡先またはコンシューマーの作成 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
* 
* 更新日 2026年03月12日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：2分

エージェントは、コンテキストサイドパネルのルックアップと検証機能から連絡先またはコンシューマーを作成できます。

## 始める前に

必要なロール:次のいずれか

* 連絡先を作成するには、sn_customerservice_agent、sn_customerservice.consumer_agent、workspace_admin、admin、 および sn_crm_account_data_manager ロールが必要です。
* コンシューマーを作成するには、sn_customerservice_agent、sn_customerservice.consumer_agent、workspace_admin、admin、または sn_crm_consumer_data_manager ロールが必要です。
{#lookup-verify-create-contact__ul_k2s_lwx_m3c}

## このタスクについて

エージェントは、ルックアップと検証機能を使用して、連絡先とコンシューマーを検索できます。ユーザーの情報を検証したら、エージェントはその情報をインタラクションレコードに入力できます。

エージェントが連絡先またはコンシューマーを見つけることができない場合、ルックアップと検証機能内からそのユーザーのレコードを作成できます。

## 手順

1. CSM 構成可能ワークスペースを開きます。
2. 保存されたインタラクションレコードから、コンテキストサイドパネルで次のいずれかのアイコンをクリックして、ルックアップと検証機能にアクセスします。
   * \[連絡先を確認\] アイコン (![\[連絡先を確認\] アイコン。]())
   * \[コンシューマーの検証\] アイコン (![\[コンシューマーの検証\] アイコン。]())
   {#lookup-verify-create-contact__choices_zzn_nrd_npb}
3. \[連絡先を確認\] または \[コンシューマーを検証する\] フィールドのいずれかにユーザー情報を入力します。  
   この情報には、名や姓の最初の数文字や、電話番号やケース番号の最初の数桁を含めることができます。
4. 連絡先またはコンシューマーを特定できず、レコードの作成を選択した場合は、\[連絡先を作成\] または \[コンシューマーを作成\] をクリックします。  
   コンテキストサイドパネルに \[連絡先を作成\] または \[コンシューマーを作成\] フォームが表示されます。

   \[連絡先を作成\] をクリックし、インタラクションレコードの \[アカウント\] フィールドに値を入力すると、\[連絡先を作成\] フォームの\[アカウント\] フィールドにも同じ情報が入力されます。
5. フォームのフィールドに情報を追加し、\[作成\] をクリックします。  
   システムは次のアクションを実行します。
   * 連絡先またはコンシューマーレコードを保存します。
   * 連絡先またはコンシューマーカードを作成して表示します。
   * 情報をインタラクションレコードに追加します。
   {#lookup-verify-create-contact__ul_k5x_ttd_npb}
{#lookup-verify-create-contact__steps_hyw_4kc_qfb}
**関連概念**   

* [ルックアップと検証](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/G5xmVWiTkua9~kcSPFkxeg "ルックアップと検証機能を使用すると、カスタマーサービスエージェントは、名前、電話番号、レコード番号などの情報を使用して、連絡先やコンシューマーをすばやくルックアップできます。")  
**関連タスク**   

* [連絡先またはコンシューマーのルックアップと検証](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/aFsoQIHkMbQxVmIPlYp60A "エージェントは、連絡先またはコンシューマーの情報を保存されたインタラクションレコードから検索し、情報をレビューおよび確認して、インタラクションレコードに情報を入力できます。")