カスタマー契約とエンタイトルメント の使用
コンシューマー、マネージャー、エージェント、およびアドミニストレーターが カスタマー契約とエンタイトルメント アプリケーションを使用して顧客契約と契約品目を生成する方法について説明します。
顧客契約、顧客契約品目、およびエンタイトルメントは、次の方法で作成できます。
- ワークフローを使用する:契約とエンタイトルメントのワークフローを使用して、顧客契約、顧客契約品目、およびエンタイトルメントを作成できます。詳細については、「ワークフローを使用した契約とエンタイトルメントの作成」を参照してください。注:顧客契約品目またはエンタイトルメントが セールスカスタマーリレーションシップマネジメント ワークフローを使用して作成されると、アカウント/コンシューマー/世帯の詳細が販売済み製品からコピーされ、販売済み製品のステータスが継承されます。さらに、契約品目のステータスが変更されると、同じステータスが親販売済み製品に同期されます。
- API 統合を使用する：
カスタマー契約とエンタイトルメントのワークフローを使用して、次の機能を実行できます。
- 標準的な更新:標準的な更新は、契約がスケジュールどおりに更新されるときに発生します。既存の契約品目、エンタイトルメント、および子レコードを使用して新しい契約が作成され、元の契約が終了した直後に新しい期間が開始されます。合意された更新条件を超えて必要な価格調整はありません。
- 非標準更新:非標準更新は、契約が更新サイクル外に更新された場合に発生します。これには、早期更新、遅延更新、および短期更新の 3 つのシナリオが含まれます。詳細については、「顧客契約品目を更改する」を参照してください。
- 契約の連結:同じアカウントの複数の契約を単一の契約に結合できます。更新時に契約連結を使用して契約条件を調整し、サブスクリプションを 1 つの契約にまとめます。詳細については、「顧客契約品目を更改する」を参照してください。
- アップセルまたはダウンセル:既存の契約の期間中に数量を追加または減らすことができます。