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sourceDocument: オーストラリアのカスタマーサービス管理 (CSM)
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/customer-service-management

 Release :

    - australia

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    - ja-JP

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    - オーストラリアのカスタマーサービス管理 (CSM)

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    - csm

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    - csm

workflow :

    - Customer and Industry


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# オンボーディングケースを作成

# オンボーディングケースを作成 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
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* 更新日 2026年03月12日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：3分

ケースを作成して、新規顧客のオンボーディングを実施するか、新製品のために既存の顧客のオンボーディングを実施します。

## 始める前に

必要なロール：sn_customerservice_agent

## このタスクについて

オンボーディングケースは、オンボーディングケースモジュールに表示されます。ケース番号では ONB プリフィックスが使用されます。例：ONB0001007)。

Case Playbook for Onboarding が利用可能な場合、オンボーディングケースの解決のために必要なステップを、プレイブックを使用してガイドできます。

## 手順

1. ケースを作成します。

   | インターフェイス | 説明 |
   | CSM 構成可能ワークスペース | インタラクションフォームから、\[ケースを作成\] をクリックします。 |
   | プラットフォーム | 移動先： カスタマーサービスケース をクリックし、\[ 新規作成\] をクリックします。 |
   |-|-|

   {#create-onboarding-case__choicetable_cpn_y3z_vmb}
2. ケースタイプを選択します。

   | インターフェイス | 説明 |
   | CSM 構成可能ワークスペース | \[ケースタイプの選択\] ポップアップウィンドウの場合： 1. ケースタイプを選択します。 2. \[カテゴリ\] フィールドで、\[顧客オンボーディング (Customer Onboarding)\] を選択します。 3. \[ケースを作成\] をクリックします。 {#create-onboarding-case__ol_rhg_gkz_vmb} |
   | プラットフォーム | インターセプターでは、利用可能なケースタイプのリストで \[顧客オンボーディング (Customer Onboarding)\] を選択します。 |
   |-|-|

   {#create-onboarding-case__choicetable_tyb_yjz_vmb}
3. 顧客情報を追加します。  
   * オンボーディングケースが既存の顧客に対応するケースである場合、\[アカウント\]、\[連絡先\]、または \[コンシューマー\] フィールドに情報を入力してください。
   * オンボーディングケースが新規顧客用の場合、\[新規顧客\] チェックボックスを有効にして、\[新規顧客情報\] フォームセクションのフィールドに情報を入力します。
   {#create-onboarding-case__ul_hpk_5h1_wmb}

   | フィールド | 説明 |
   | 顧客タイプ | 顧客のタイプ (\[ビジネス\] または \[個人 (Individual)\])。 |
   | ビジネス名 | ビジネスの名前。顧客タイプとして \[ビジネス\] を選択している場合、このフィールドが表示され、情報の入力が必須になります。 注: このフィールドには顧客名を入力できますが、パートナー名は入力できません。 |
   | ユーザー名 | 連絡先またはコンシューマーの名前。顧客タイプとして \[個人 (Individual)\] を選択している場合、このフィールドが表示され、情報の入力が必須になります。 |
   | メールアドレス | ユーザーのメールアドレス。このアドレスは通知に使用されます。 |
   | 電話番号 | ユーザーの電話番号。 |
   |-|-|

   {#create-onboarding-case__choicetable_xsw_jlz_vmb}
4. **オプション:** \[追加メンバー\] 関連リストから、追加メンバーをケースに追加します。  
   この関連リストを使用して、オンボーディングケースに含める必要があるユーザーまたはビジネスエンティティを作成します。\[新規\] をクリックし、\[関係者\] フォームのフィールドに入力します。

   | フィールド | 説明 |
   | タイプ | \[タイプ\] フィールドを使用して、追加メンバーの認証タイプを選択します。認証タイプの例は次のとおりです。 * 共同オーナー * 署名者 * 受領企業 * サブアカウント {#create-onboarding-case__ul_qmz_1v1_wmb} アカウント、連絡先、コンシューマーのいずれかを追加メンバーにできます。\[タイプ\] フィールドの選択により、以下のフィールドの中から表示されるフィールドが決定されます。 * ユーザー * コンシューマー * アカウント {#create-onboarding-case__ul_rc4_1w1_wmb} |
   | ユーザー | 追加メンバーとして追加されている連絡先の名前。 |
   | コンシューマー | 追加メンバーとして追加されているコンシューマーの名前。 |
   | アカウント | 追加メンバーとして追加されているアカウントの名前。 |
   |-|-|

   {#create-onboarding-case__choicetable_idk_n31_wmb}
5. ケースフォームのフィールドに入力します。  
   詳細とフィールドの説明については、「[カスタマーサービスケースを作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/3V_R1o7UUUsvzjpJYCCQlQ "カスタマーサービスエージェントとエージェントマネージャーは、カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションを使用してケースを作成できます。")」を参照してください。
6. \[保存\] をクリックします。  
   * \[新規顧客 (New customer)\] チェックボックスがオンになっている状態でケースを保存する場合、\[アカウント\]、\[連絡先\]、または \[コンシューマー\] フィールドは必須にはなりません。
   * \[新規顧客 (New customer)\] チェックボックスがオフになっている状態でケースを保存する場合、\[アカウント\]、\[連絡先\]、または \[コンシューマー\] フィールドが必須になります。
   {#create-onboarding-case__ul_g5c_lmz_vmb}