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sourceDocument: オーストラリアのカスタマーサービス管理 (CSM)
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/customer-service-management

 Release :

    - australia

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    - ja-JP

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    - オーストラリアのカスタマーサービス管理 (CSM)

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    - csm

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    - csm

workflow :

    - Customer and Industry


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# プロアクティブカスタマーサービスの構成

# プロアクティブカスタマーサービスオペレーションの構成 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
* 
* 更新日 2026年03月12日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：3分

\[プロアクティブカスタマーサービスオペレーション\] のさまざまな面を、組織の特定の要件に基づいて構成します。

## 始める前に

必要なロール: csm_guided_setup_user または admin

## このタスクについて

\[プロアクティブカスタマーサービスオペレーション\] を構成できるようにする一連のタスクがあります。インストールしたプラグインまたはアプリケーションに基づいて、これらのタスクを実行できます。これは、各タスクの上部に記載されています。  
注:  
イベント管理 とデータ連携するには、 イベント管理プラグイン付きのプロアクティブカスタマーサービスオペレーションと イベント管理 アプリケーションを ServiceNow ストアからインストールします。

イベント管理 統合は、CSM エージェントワークスペースまたは ServiceNow AI Platform インターフェイスを使用している場合にのみ利用できます。

プロアクティブカスタマーサービスオペレーションを設定するには、カスタマーサービスガイド付きセットアップを使用します。ガイド付きセットアップに従って、セットアップと構成のすべての手順を実行します。

## 手順

1. 移動先 すべてカスタマーサービスアドミニストレーションガイド付きセットアップ.
2. ガイド付きセットアップの \[はじめに\] ページで、\[ようこそ\] をクリックします。
3. プロアクティブカスタマーサービスオペレーションカテゴリで、機能を構成するタスクのリストを表示します。  
   {#configure-pcso__table_pz1_qqv_llb__entry__2}

   | タスク | 説明 |
   |-|-|
   | プロアクティブカスタマーサービスオペレーションプラグイン (com.snc.proactive_cs_ops) をアクティブ化します。 注: これは ServiceNow Store プラグインです。このプラグインは、とは別にインストールする必要があります [ServiceNow Store](https://store.servicenow.com/sn_appstore_store.do#!/store/home). | プロアクティブカスタマーサービスプラグインをアクティブ化して、\[プロアクティブカスタマーサービスオペレーション\] を使用します。 |
   | イベント管理によるプロアクティブカスタマーサービスオペレーションプラグイン (com.snc.proactive_cs_itom) をアクティブ化します。 注: これは ServiceNow Store プラグインです。このプラグインは、とは別にインストールする必要があります [ServiceNow Store](https://store.servicenow.com/sn_appstore_store.do#!/store/home). | イベント管理によるプロアクティブカスタマーサービスオペレーションプラグインをアクティブ化して、イベント管理とのデータ連携を有効にします。このプラグインは、プロアクティブカスタマーサービスオペレーションプラグインを自動的にインストールします。 |
   | イベント管理 アプリケーションをインストールします。 | ServiceNow ストアから イベント管理 アプリケーションをインストールします。 |
   | フォームビューを構成 | 必要なフィールドを表示するには、フォームレイアウト、および \[ケース\]、\[インストールベースアイテム\]、\[アカウント\] フォームの関連するリストビューを構成します。 |
   | アラートルールを有効にすると、アラートから積極的なケースが自動的に作成されます | インシデントが、1 つ以上の影響を受けるインストールベースアイテムを持つアラートから作成される場合は、積極的なケースを自動的に作成するように、アラートルールを設定します。 注: このタスクは、イベント管理 とのデータ連携を使用している場合にのみ適用されます。 |
   | 積極的ケースフローを構成 | 積極的ケースの作成を自動化することで、作業効率を向上させて顧客の問題に迅速に対応します。 注: このタスクは、イベント管理 とのデータ連携を使用している場合にのみ適用されます。 |
   [表 : 1. プロアクティブカスタマーサービスオペレーション構成タスク]

   {#configure-pcso__table_pz1_qqv_llb}
4. タスクを実行するには、\[構成\] をクリックします。  
   このボタンをクリックすると、構成が完了したインスタンスのページが開きます。
{#configure-pcso__steps_oz1_qqv_llb}
**関連概念**   

* [プロアクティブカスタマーサービスオペレーションの使用](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/WsG5v~AZx44U1wgPaDIrXA "顧客の製品とサービスを監視して問題を積極的に特定し、影響を受ける顧客に通知して問題を迅速に修正します。")  
**関連タスク**   

* [カスタマーサービスポータルからのインストールベース情報の表示](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/_kkbWznCbxhUfYPd9UeANA "インストールベースのリストを表示し、アカウントにプロビジョニングされたインスタンスと、そのインスタンスで実行されている製品またはサービスを追跡します。")
* [カスタマーサービスホームページからのインストールベースのケース作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/RhabS0XhvP_CnlqS_2LAzA "カスタマーサービスホームページから、インストールベースに関する質問や問題についてのケースを作成します。")
* [CSM 構成可能ワークスペースでのインストールベースの表示](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/48p~nlUByayut20CWmaO8w "CSM 構成可能ワークスペースで顧客のインストールベースを表示して、必要なサポートとアダプションやアップセルの機会をすばやく特定します。")
* [CSM 構成可能ワークスペースでの販売済み製品に関する情報の表示](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/gCU6TfdpnkQKsHYDz1UBpA "カスタマーサービスエージェントまたはマネージャーが販売済み製品、およびアカウントまたはコンシューマーの販売済み製品に関連付けられているサービスオファリングを表示できるようにします。")