受信者リスト
アカウントまたはコンシューマー情報を含む受信者リストを使用して、重大なケースの子ケースを作成します。
重大な問題マネージャーとカスタマーサービスマネージャは、重大なケースフォームの [影響を受けた顧客] フィールドで目的のリストを選択できます。[子ケースを作成] を選択すると、受信者リスト内のアカウントまたはコンシューマーごとに子ケースが作成されます。
マネージャーは、子ケースを作成する前に受信者リストを変更することができます。子ケースが作成されると、[影響を受けた顧客] フィールドは読み取り専用になります。
受信者リストの作成
Targeted Communications アプリケーションを使用して、受信者リストを作成します。このアプリケーションを使用すると、マネージャーは、作成するリストのタイプと、リストの作成に使用する方法 (ファイルのアップロード、動的条件の選択、またはスクリプトの使用) を選択できます。
Targeted Communications アプリケーションは、アカウント、連絡先、コンシューマー、および内部ユーザーなど、いくつかのタイプの受信者リストを作成します。重大なケースの受信者リストは、アカウントまたはコンシューマーのタイプである必要があります。受信者リストは特定の 1 つのタイプに限定されており、アカウントとコンシューマーなど、タイプを混在させることはできません。
注:
重大な問題管理プラグインは、Targeted Communications プラグインに依存しています。Targeted Communications が有効な場合には、内部ユーザーの受信者リストを作成できます。Targeted Communications とカスタマーサービス管理 (CSM) の両方が有効な場合には、アカウント、連絡先、およびコンシューマーの受信者リストを作成することもできます。
受信者リストの手動編集
重大な問題マネージャおよびカスタマーサービスマネージャは、受信者リストフォームに移動し、[受信者] 関連リストで [編集] を選択してから矢印を使用し、受信者リストにアカウントやコンシューマーを手動で追加したり、削除したりすることができます。
[受信者] 関連リストには、レコードが追加された方法に応じて True または False のいずれかが表示される、動的に追加された列が含まれています。
- 条件ビルダーを使用、またはスクリプトを実行して動的に生成されるレコードの場合は True です。
- [受信者] 関連リストの [編集] ボタンまたはファイルのアップロードのいずれかを使用して手動で追加されたレコードの場合は False です。
受信者リストの更新
受信者リストフォームで、[受信者リストを更新] を選択して受信者リストを更新します。重大な問題管理では、次のガイドラインが受信者リストの更新に適用されます。
- 受信者リストを更新しても、手動で作成されたレコードには影響しません。
- 受信者リストから手動で作成されたレコードを削除した場合には、リストのフィルターに使用された動的条件を満たす場合を除き、リストが更新されたときにそのレコードは再表示されません。
- 受信者リストから動的に生成されたレコードを削除した場合には、それがリストのフィルターに使用された動的な条件を満たす場合、リストが更新されたときに再表示されることがあります。
- レコードの [アクティブコミュニケーション] フィールドが false に設定されている場合、この設定は受信者リストが更新されても変更されません。
- [ファイルをアップロード] メソッドを使用して作成した場合、受信者リストを更新する必要はありません。