テンプレートアイテムのアクション
テンプレートアイテムには、ユーザーが新しいテンプレートアイテムを作成したり、テンプレートアイテムを編集、クローン作成、削除したりできる行レベルのアクションを含む、利用可能な一連のアクションがあります。
[タスク計画テンプレート] フォームには、含まれているテンプレートアイテムを階層ビューで表示する [テンプレートアイテム] タブが含まれています。このビューには、ケースタスク、子ケース、子ケースタスク、およびその他のレコード間の関係が表示されます。
[テンプレートアイテム] タブで、ユーザーは [ 新規 ] を選択して新しいテンプレートアイテムを作成できます。このアクションは、タスク計画テンプレートが [ドラフト] ステータスのときに使用できます。
タスク計画テンプレートが [ドラフト] ステータスの場合、次の行レベルのアクションをテンプレートアイテムに使用できます。
| アクション | 説明 |
|---|---|
| 編集 | 鉛筆アイコンを選択して、ポップアップウィンドウでテンプレートアイテムをインラインで編集します。必要な変更を行い、[ 更新] を選択します。 |
| 新しい子 | テンプレートアイテムの横にある追加アイテムアイコンを選択し、 新しい子を選択します。これにより、選択したテンプレートアイテムを親アイテムとする新しい子レコードが作成されます。 |
| クローン | テンプレートアイテムの横にある追加アイテムアイコンを選択し、[ クローン] を選択します。これにより、テンプレートアイテムがクローンされ、新しいテンプレートアイテムが作成されます。これには、選択したテンプレートアイテムの階層と、選択したテンプレートアイテムの条件と添付ファイルが含まれます。クローンされたテンプレートアイテムは、[タスク計画テンプレート] フォームの [テンプレートアイテム] タブに追加されます。 このアクションには sn_task_plan.creator ロールが必要です。 |
| 削除 | テンプレートアイテムの横にある追加アイテムアイコンを選択し、[ 削除] を選択します。これにより、選択したテンプレートアイテムが削除されます。 このアクションには sn_task_plan.delete ロールが必要です。 注:
テンプレートアイテムを削除する前に、確認メッセージが表示されます。ユーザーがアクションを確認すると、テンプレートアイテム、その子アイテム、テンプレートアイテムの条件、および添付ファイルが削除されます。 |
テンプレートアイテム条件のアクション
| アクション | 説明 |
|---|---|
| 新規 | テンプレートアイテムを選択し、[条件] タブを選択して [テンプレートアイテム条件] リストを表示します。 [ 新規 ] を選択して、新しいテンプレートアイテム条件を作成します。[テンプレートアイテム条件] フォームのフィールドに入力し、[ 保存] を選択します。 |
| 削除 | テンプレートアイテムを選択し、[条件] タブを選択して [テンプレートアイテム条件] リストを表示します。 1 つ以上のテンプレートアイテム条件を選択し、[ 削除] を選択します。 |