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sourceDocument: オーストラリアのカスタマーサービス管理 (CSM)
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/customer-service-management

 Release :

    - australia

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    - ja-JP

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    - オーストラリアのカスタマーサービス管理 (CSM)

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    - csm

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    - csm

workflow :

    - Customer and Industry


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# タスク計画テンプレートの作成

# タスク計画テンプレートの作成 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
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* 更新日 2026年03月12日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：2分

タスク計画テンプレートを適用したときに自動的に作成されるタスクなどのテンプレートアイテムを含むタスク計画テンプレートを作成します。

## 始める前に

必要なロール:sn_task_plan.admin または sn_task_plan.creator ロール

## このタスクについて

タスク計画テンプレートには、テンプレートを適用するタイミングを決定する条件が含まれています。  
注:  
タスク計画テンプレートの作成の一環として、ターゲットレコードを選択できます。ターゲットレコードを選択すると、タスク計画の条件に一致するケースまたはタスクが作成されたときにタスク計画テンプレートが適用されます。

タスク計画テンプレートを作成した後、ケースタスク、作業指示タスク、子ケースなどのテンプレートアイテムを作成できます。テンプレートアイテムには、テンプレートアイテムを作成するタイミングを決定する条件と添付ファイルを含めることもできます。

[タスク計画テンプレートをクローン](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/SaqIeanlfFvQsgawDJxxXA "既存のタスク計画テンプレートのクローンを作成して、元のテンプレートのアイテム、条件、および階層を含む新しいテンプレートを作成します。")することもできます。

## 手順

1. 移動先 すべてタスク計画テンプレートすべてのタスク計画テンプレート.
2. \[New (新規)\] を選択します。  
   \[タスク計画テンプレート\] フォームが新しいタブで開きます。テンプレートはアクティブで、\[ドラフト\] ステータスです。
3. タスク計画テンプレートフォームのフィールドに入力します。
   1. 作成されたタスク計画テンプレート構成がある場合は、\[ タスク計画テンプレート構成\] フィールドからいずれかを選択します。  
      タスク計画テンプレート構成では、\[ 簡単な説明\] フィールドと \[ターゲットレコード \] フィールドが事前に入力されます。タスク計画テンプレートの構成の詳細については、「 [タスク計画テンプレート構成の作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/QBDQuRzF161WfyRmJlt6mA "アドミニストレーターは、タスク計画テンプレートのフィールドに情報を事前に入力するタスク計画テンプレートの構成を作成できます。")」を参照してください。
   2. タスク計画テンプレート の \[名前 \] と \[簡単な説明 \] を入力します。
   3. **オプション:** ターゲットレコードは、タスク計画テンプレートが適用されるテーブルを識別します。

   {#create-task-plan-template__substeps_qny_rd4_nfc}  
   これらのフィールドの詳細については、「 [タスク計画テンプレート](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/oaw38Xk5_dnON0h8cYk7FA "タスク計画テンプレートフォームには、タスク計画テンプレートレコードの詳細が表示されます。") フォーム」を参照してください。
4. \[送信\] を選択します。  
   タスク計画テンプレートレコードが保存され、\[テンプレートアイテム\] タブがフォームに追加されます。タスク計画テンプレートが適用されたときに生成するケースタスクや作業指示などのタスクを定義するには、\[テンプレートアイテム\] タブを使用します。

## 次のタスク

タスク計画テンプレートを作成した後、そのテンプレートの [テンプレートアイテムを作成できます](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Lb~go4FehIttqaFBCebrdw "タスク計画テンプレートのテンプレートアイテム (タスクやレコードなど) を 1 つ以上作成します。タスク計画テンプレートが適用されると、これらのレコードが自動的に作成されます。") 。