エージェントは、Case Management for Invoice Operations アプリケーションを使用して、顧客の請求書と請求書ラインを参照する請求書ケースを作成できます。請求書ケースを使用して、エージェントは顧客の要求、およびこれらの要求を満たすために実行されたアクションを管理および追跡できます。

請求書ケースには、1 つまたは複数の請求書の請求書ラインを表す請求書ケースラインが含まれます。Case Management for Invoice Operations アプリケーションには、この情報を CSM 構成可能ワークスペース で表示するための以下のレコードページが含まれています。

請求書ケースレコードページ

請求書ケースレコードページには、請求書ケースに関する情報と、請求書ケースラインの関連リストが表示されます。

Case Management for Invoice Operations アプリケーションは、CSM のデフォルトレコードページを使用して、請求書ケースレコードを CSM 構成可能ワークスペースで表示します。

請求書ケースラインレコードページ

請求書ケースラインレコードページには、請求書ケースに関連付けられた請求書ケースラインに関する情報が表示されます。

請求書ケースラインレコードには、顧客と製品の情報、請求書の数量、請求書の割引、請求先と出荷先など、請求書ケースラインの詳細が表示されます。このページから、エージェントは [ケースラインタスクを作成 (Create case line task)] を選択して、請求書ケースラインのタスクを作成できます。