送信メールインタラクションの作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • 連絡先またはコンシューマーレコードから送信メールインタラクションを開始して、顧客と積極的にエンゲージメントします。インタラクションは自動的に作成され、追跡されます。

    始める前に

    CSM のメールインタラクション アプリケーションをインストールしてアクティブ化する必要があります。

    複数のエージェントが同じ顧客に対して送信メールを開始すると、デフォルトでドラフトが統合されます。動作の詳細については、「複数のエージェントが カスタマーサービス管理 (CSM) のメールインタラクションの使用 カスタマーサービス管理 (CSM) で同じ顧客に対して作成する」を参照してください。

    必要なロール：sn_customerservice_agent

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
    3. [インタラクション] セクションで、[自分のインタラクション] を選択します。
    4. 連絡先またはコンシューマーレコードを開きます。
    5. 次のいずれかの方法を使用してメールを開始します。
      • レコードで [メールの作成] を選択します。
      • 連絡先またはコンシューマーレコードのメールアドレスを選択します。
      メールエディターがモードレスダイアログで開き、[宛先] フィールドに連絡先またはコンシューマーのメールアドレスが事前入力されます。システムは、対応中の作業 (WIP) 送信インタラクションを自動的に作成し、エージェントにアサインします。
      注:
      [宛先] フィールドに複数の連絡先またはコンシューマーを追加するか、[宛先] フィールドを編集した場合、インタラクションは元の連絡先またはコンシューマーに関連付けられたままになります。
    6. メールを作成します。
    7. [メールの送信] アイコン ( 連絡先または顧客にメールを送信するアイコン ) を選択します。

    タスクの結果

    • メールが送信され、送信インタラクションに関連付けられます。
    • インタラクションは、関連リストの連絡先またはコンシューマーレコードにリンクされます。
    • 顧客が応答すると、その応答が同じインタラクションに関連付けられ、[ 進行中 ] タブで通知されます。
    • リマインダーが設定されている場合、設定された期間内に応答がないと、自動的にリマインダーメールが顧客に送信されます。
    • メールが 30 日以上ドラフトステータスのままである場合、インタラクションは自動的に [破棄してクローズ] ステータスでクローズされます。30 日間の期間は、エージェントがドラフトを開くか、新しいドラフトを作成するたびにリセットされます。