CSM 構成可能ワークスペースのフォームヘッダー

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月24日
  • 所要時間:1分
  • CSM 構成可能ワークスペースのフォームヘッダーでは、ケース、アカウント、連絡先の情報をひと目で確認できます。

    フォームヘッダーには通常、ケースの簡単な説明が含まれます。また、アクションバー、レコードタグ、 レコードプレゼンスコンポーネントを含めることもできます。

    図 : 1. ケースフォームヘッダー
    簡単な説明、レコードタグ、およびアクションボタン ([ケースをクローズ]、[保存]、[自分にアサイン] など) が表示されたケースフォームヘッダー
    詳細については、次を参照してください。 CSM 構成可能ワークスペースでのフォームヘッダーの設定
    注:
    1 つのフォームヘッダー構成、CSM/FSM 構成可能ワークスペースヘッダー構成は、CSM 構成可能ワークスペースに含まれます。

    [レコード情報] タブ

    コンテキストサイドパネルの [レコード情報] タブには、アカウント、連絡先またはコンシューマー、ケースのステータス、ケースの優先度などのレコードの詳細が表示されます。

    コンテキストサイドパネルの [レコード情報] タブには、レコードページの構成に応じて次のカードを含めることができます。
    • 概要:アカウントと連絡先、ケースの優先度、ステータスなど、ケースの関連情報が表示されます。
    • 有効な SLA:残り時間、SLA ステータス、違反を含む、ケースのアクティブな SLA が表示されます。
    [レコード情報] タブに表示されるカードは、リボン構成で構成できます。詳細については、「Set up a ribbon configuration in CSM Configurable Workspace (CSM 構成可能ワークスペースでのリボン構成の設定)」を参照してください。
    図 : 2. [レコード情報] タブの [概要] カード
    概要カードには、顧客情報、ケースの優先度、およびケースのステータスが表示されます。

    フォームヘッダーのコンポーネント

    CSM 構成可能ワークスペース の場合、フォームヘッダーは、UI ビルダーで構成できる個々のコンポーネントで構成されます。

    個々のコンポーネントは、柔軟で詳細な構成オプションを顧客に提供します。顧客は、これらのコンポーネントの配置、サイズ、および間隔を制御して、エージェントが必要とする追加情報を表示できます。

    データ値ブロックコンポーネントは、フォームヘッダーとコンテキストサイドパネルにセカンダリ値を表示するのに使用されます。