CSM 構成可能ワークスペース への移行

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：3分

    • CSM エージェントワークスペース から CSM 構成可能ワークスペース に移行するには、このトピックの手順に従ってください。

    現在 CSM エージェントワークスペース を使用していて、CSM 構成可能ワークスペース に移行する場合は 、既存の構成のほとんどを引き続き使用できます。ただし、一部の機能は CSM 構成可能ワークスペース に特化した構成にする必要があります。構成には、リストやフォームを使用して移行できるものと、UI ビルダー ツールを使用して移行できるものがありす。

    表 : 1. ワークスペース構成の例
    ワークスペース構成 例
    変更なしで CSM エージェントワークスペース と CSM 構成可能ワークスペースの両方で機能する構成
    • リボン
    • フォーム
    CSM 構成可能ワークスペースとは異なる構成
    • リスト
    • リストのカテゴリー

    1 つのワークスペースに対して行われた一部の構成変更が、他のワークスペースにも影響する可能性があることにも注意してください。たとえば、CSM エージェントワークスペース の構成に対する変更が CSM 構成可能ワークスペース に影響する可能性があります。CSM 構成可能ワークスペース の構成の変更にも同じことが当てはまり、CSM エージェントワークスペース に影響する可能性があります。

    注:
    現在 CSM エージェントワークスペース を使用しておらず、CSM Configurable Workspace を実装する場合は、次の場所に移動してCSM 構成可能ワークスペースガイド付きセットアップを使用してください カスタマーサービス > アドミニストレーション > ガイド付きセットアップ > CSM の構成可能ワークスペース. このカテゴリの [構成] をクリックすると、Configurable Workspace のガイド付きセットアップに移動します。さまざまなガイド付きセットアップカテゴリの情報と手順は、CSM 構成可能ワークスペース の新しい実装を設定する場合に役立ちます。

    ワークスペースの機能

    このセクションでは、CSM エージェントワークスペース の構成を CSM 構成可能ワークスペース に移行するための情報、パラメーター、手順について説明します。移行する機能を次のリストから選択します。

    表 : 2. ワークスペースの機能と説明
    機能 説明
    アクティビティストリーム アクティビティストリームを使用すると、エージェントは要求者とやり取りして、完了した作業に関する内部メモを記録できます。
    エージェントアシスト エージェントアシストによりエージェントには自動検索結果が提供され、オープンなレコードに対して考えられる解決策が表示されます。
    カスタマーサービス管理 (CSM) 構成可能ワークスペース 対応の エージェントチャット エージェントチャットを使用すると、エージェントは顧客と対話したり、インシデントまたはケースのレコードを作成したり、チャットを別のエージェントまたはキューに転送したりできます。
    ブランディングとテーマ作成 ブランディングとテーマ作成を使用すると、Configurable Workspace を自社のブランディングとテーマに合わせてカスタマイズできます。
    メールコンポーザーとメールビューアー メールコンポーザーを使用すると、要求者と履行者はメールでやり取りすることができます。
    顧客セントラル 顧客セントラルには、顧客がコンタクトセンターとの間に持っているすべてのタッチポイントが情報カードの形式で表示されます。
    宣言アクション 宣言アクションによって、カスタムスクリプトや学習 API を記述せずに、Workspace のフォーム、フィールド、リスト、関連リストにカスタム機能が追加されます。
    フォーム フォームは、エージェントがほとんどの作業を行うユーザーインターフェイスです。
    フォームヘッダー フォームヘッダーは、レコードの概要を示すものです。
    構成可能なワークスペースでのグローバル検索 グローバル検索では、定義された検索ソース内の情報をユーザーが検索できるようにします。
    ハイライト ハイライトでは、対象の値のステータスを背景色で視覚的に強調します。
    リスト リストビューには、[すべてのタスク (All tasks)]、[オープンなタスク (Open tasks)]、[マイタスク (My tasks)] など、レコードのフィルター済みリストが表示されます。
    リボン リボンは、エージェントがタイムライン、ユーザー、顧客サマリーなどのレコードについての関連情報をすばやくスキャンするのに役立ちます。
    UI アクションバー UI アクションには、カスタムボタン、メニューアイテム、およびユーザーロールに基づくフォームへのアクセス制限などがあります。