世帯へのチームメンバーのアサイン

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年06月17日
  • 所要時間：1分

    • 従業員を選択して、チームメンバーを世帯にアサインします。その後、 カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションで従業員のロールまたは責任を選択できます。

    始める前に

    必要なロール:次のいずれかのロール。
    • sn_crm_foundation_admin
    • sn_crm_foundation_data_manager
    • sn_crm_household_relationship_data_manager
    • sn_crm_consumer_relationship_data_manager
    • sn_customerservice_manager
    • admin

    このタスクについて

    アドミニストレーターまたはカスタマーサービスマネージャーは、[現在のメンバー] 関連リストから世帯にチームメンバーをアサインできます。

    手順

    1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > カスタマー > 世帯.
    2. 世帯を選択します。
    3. [世帯チーム] 関連リストで、[新規] を選択します。
    4. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 世帯チームメンバーフォームのフィールド
      フィールド 定義
      世帯 ユーザーがアサインされている世帯。
      ユーザー ロールまたは責任を履行するために選択した従業員。
      タイプ 選択したユーザーとの関係のラベルを定義します。関係者構成のリストからタイプを選択できます。
      注:
      Zurich リリース以降、[タイプ] フィールドが [世帯チームメンバー] フォームに追加されています。既存のデータの [タイプ ] フィールドに入力する方法の詳細については、「 修正スクリプトを使用した関係テーブルの [タイプ] フィールドへの入力」を参照してください。
      責任 このユーザーに対して選択されたロールまたは責任。
      順番 ビジネスの優先順位に従ってレコードを整理して表示する順序を指定します。
    5. [送信] を選択します。