コンシューマーレコードの作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • コンシューマーサービスエージェントとマネージャーは、カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションからコンシューマーレコードを作成できます。

    始める前に

    必要なロール:次のいずれかのロール。
    • sn_crm_consumer_data_manager
    • sn_crm_consumer_relationship_data_manager
    • sn_crm_foundation_data_manager
    • sn_crm_foundation_admin
    • sn_customerservice.consumer_agent
    • sn_customerservice_manager
    • admin

    手順

    1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > カスタマー > コンシューマー.
    2. [新規] を選択します。
    3. 必要に応じて、コンシューマーフォームのフィールドに入力します。
    4. [プライマリーアドレス] タブのフィールドに入力します。
      コンシューマーは複数の住所を持つことができますが、プライマリーアドレスは 1 つのみです。プライマリーアドレスは、コンシューマーフォームの [プライマリーアドレス] タブと、[住所] 関連リストに保存されます。
    5. 必要に応じて、[初期設定] タブのフィールドに入力します。
    6. [送信] を選択します。
      レコードがコンシューマーテーブル (csm_consumer) に追加されます。プライマリーアドレスが [住所] 関連リストに追加され、[プライマリー] フィールドが [true] に設定されます。