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sourceDocument: オーストラリアのカスタマーサービス管理 (CSM)
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/customer-service-management

 Release :

    - australia

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    - ja-JP

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    - オーストラリアのカスタマーサービス管理 (CSM)

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    - csm

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    - csm

workflow :

    - Customer and Industry


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# ケースプレイブック：垂直ステージレコードページ

# ケースプレイブック：垂直ステージレコードページ {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
* 
* 更新日 2026年03月12日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：9分

ケースプレイブック：垂直ステージページは、CSM 構成可能ワークスペースで使用できるレコードページです。このページには、左側のパネルに垂直ステージピッカーを備えたプレイブックが含まれ、垂直ビューの UI で全体的な進行状況を追跡できます。
ケースプレイブック：垂直ステージレコードページは、[ケースプレイブック：垂直ステージテンプレート](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/aV8j5n05SNypbdg~osdRow#csm-playbook-templates__section_ert_1vw_cxb)から作成されます。

ケースプレイブック：垂直ステージレコードページは、カスタマーサービス管理向けプレイブック v6.0 ストアアプリケーションで利用できます。詳細については、「[プレイブックプラグイン](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/cOOV7jPnxlj8pAViupBi5w#setting-up-csm-playbooks__section_qgq_ylk_llb)」を参照してください。

## ケースプレイブック：垂直ステージページのバリアント {#csm-playbook-vertical-stages__section_zkl_vgx_qbc}

ケースプレイブック：垂直ステージページのバリアントは、カスタマーサービス管理向けプレイブック v6.0 ストアアプリケーションに含まれています。このバリアントには、次の設定が含まれます。{#csm-playbook-vertical-stages__table_f5m_bhx_qbc__entry__2}

| 設定 | 説明 |
|-|-|
| アクティブ | ケースプレイブック：垂直ステージページのバリアントは、デフォルトではアクティブ化されていません。\[アクティブ\] チェックボックスを有効にすると、選択した対象者がページバリアントを使用できるようになります。 \[アクティブ\] 設定とページ順序の組み合わせによって、CSM 構成可能ワークスペースがレコード情報の表示に使用するページが決まります。詳細については、「[Set record page order (レコードページの順序の設定)](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0PhxAn6RsZDs6ydK~8yuIQ "レコードページの順序値を設定して、 CSM 構成可能ワークスペースでレコードを表示するためのデフォルトページを決定します。")」を参照してください。 |
| 順序 | 各レコードページには、ページの優先度を示す順序があります。数値が小さいほど、優先度は高くなります。 ケースプレイブック：垂直ステージページバリアントのデフォルトの順序は -1 です。 |
| 条件 | 条件の設定により、ページバリアントが表示されるタイミングが決まります。ケースプレイブック：垂直ステージページのバリアントには、次の条件があります：table=sn_customerservice_case この条件では、ケースプレイブック：垂直ステージページバリアントの使用が、ケース \[sn_customerservice_case\] テーブルおよびケーステーブルを拡張するテーブルのレコードに制限されます。 |
| 対象者 | 対象者の設定により、ページバリアントを表示できるユーザーが決まります。ケースプレイブック：垂直ステージページのバリアントには対象者がいません。つまり、エクスペリエンスへのアクセス権を持つすべてのユーザーがこのページバリアントを表示できます。 詳細については、「[Learn about audiences (対象者の詳細)](https://www.servicenow.com/docs/access?context=add-audiences&version=australia&pubname=australia-application-development&ft:locale=en-US)」を参照してください。 |
[表 : 1. ケースプレイブック：垂直ステージページのバリアント設定]

{#csm-playbook-vertical-stages__table_f5m_bhx_qbc}  
このページバリアントの設定にアクセスするには、次の手順に従います。

1. 移動先 すべてNow Experience フレームワークUI ビルダー.
2. \[CSM/FSM 構成可能ワークスペース\] エクスペリエンスを選択します。
3. \[ページとバリアント\] リストの \[レコード\] セクションで、\[ケースプレイブック：垂直ステージ (Case playbook: vertical stages)\] を選択します。
4. ページの上部にある \[設定\] を選択します。
{#csm-playbook-vertical-stages__csm-front-line-case-page_ol_b14_bjh_s1c}

## ケースプレイブック：垂直ステージページのコンポーネント {#csm-playbook-vertical-stages__section_cnv_nhx_qbc}

ケースプレイブック：垂直ステージページには、次のコンポーネントが含まれています。  
{#csm-playbook-vertical-stages__table_pk2_g1w_q1c__entry__2}

| コンポーネント | 説明 |
|-|-|
| フォーム見出し | ページヘッダーには、プライマリフィールドとセカンダリフィールドに表示されるレコード情報が含まれます。 * プライマリフィールドには、レコードの簡単な説明が表示されます。 * セカンダリフィールドには、優先度、ステータス、連絡先、またはコンシューマーの詳細など、追加のレコード情報が表示されます。 {#csm-playbook-vertical-stages__ul_y5l_ss3_1xb} ページヘッダーに表示されるフィールドを構成できます。詳細については、「[プレイブックページのページヘッダーのカスタマイズ](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/VdMmxlZmo4lpvnwvxlxEsw "CSM 構成可能ワークスペースに表示されるプライマリフィールドとセカンダリフィールドを定義して、ページヘッダーをカスタマイズします。")」を参照してください。 |
| レコードタグ | エージェントは、レコードに対して複数のタグを作成し、そのタグを使用してレコードをグループ化および整理できます。 |
| アクションバー | アクションバーには、ケースレコードの操作中にユーザーが使用できるアクションが含まれています。特定のアクションは、ユーザーロール、ケースステータス、その他の属性などの要素によって決定されます。 * レコードの詳細：レコードの詳細を表示します。 * プレイブックの詳細：プレイブックの詳細を表示します。 * 進行中のアクション (In-progress Actions)：最小化された[モードレスダイアログ](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5mM9SdB_fcMK0yl8IZkW~g "モードレスダイアログ (メインウィンドウのコンテンツをオーバーレイするウィンドウ) を使用して、コメントと作業メモを作成してアクティビティストリームに投稿したり、メールを作成して送信したりします。")のリストを提供し、リスト内のアイテムの数を表示するバッジが含まれます。エージェントは、このリストからアイテムを選択して、最小化されたコメント、作業メモ、またはメールを開くことができます。 * 作成：作業指示、インシデント、要求などのレコードを作成します。 * 作成 (Compose)：コメント、作業メモ、およびメールをモードレスダイアログで作成します。 * 保存：ケースレコードへの変更を保存します。 * その他のアクション：重大なケースの提案やナレッジギャップの報告などの追加のアクションを実行します。 {#csm-playbook-vertical-stages__ul_acv_bcv_51c} |
| プレイブック名 | ケースプレイブック：垂直ステージページバリアントでは、垂直ステージピッカーの上部にプレイブック名が表示されます。 |
| ステージピッカー | ケースプレイブック：垂直ステージページバリアントには、垂直ステージピッカーが含まれており、エージェントはプレイブックの内容とプレイブック内のどこにいるかを完全に把握できます。 垂直ステージピッカーでは、レコードページの横にプレイブックのステージとアクティビティが表示されます。ステージを選択して展開し、含まれているアクティビティを表示します。 ステージピッカーのステージには、ステージのステータスを示すアイコンが含まれています。 * チェックマーク () は、ステージが完了していることを示します。 * ペンアイコン (![ペンの画像]()) は、現在のステージを示します。 * ロックアイコン () は、前のステージが完了するまでステージがロックされ開始できないことを示します。 {#csm-playbook-vertical-stages__ul_w1x_dt3_1xb} |
| アクティビティピッカー | アクティビティピッカーには、現在のステージのアクティビティが表示されます。各アクティビティには、アクティビティのステータスを示すインジケーターがあります。 * 完了 * 対応中 * 残り {#csm-playbook-vertical-stages__ul_ugb_4cx_cxb} 垂直ステージピッカーでは、各ステージを展開してそのステージ内のアクティビティを表示できます。 ステージのアクティビティを選択すると、アクティビティビューアーに詳細が表示されます。 |
| アクティビティビューアー | 選択したアクティビティが表示されるアクティビティビューアーは、エージェントが現在のアクティビティを完了するために必要な作業を実行するメイン作業領域です。 アクティビティカードでは、アクティビティビューアーに現在のアクティビティに関する詳細が表示されます。アクティビティのタイプに応じて、アクティビティカードには、フォームデータ、タスクステータス、SLA タイマー、添付ファイルなどの情報が表示されます。 エージェントはこのカードを使用して、フォームへの入力、チェックリストの記入、タスクの実行、添付ファイルの追加など、各アクティビティの作業を完了できます。 |
| 連絡先またはコンシューマーの検索 | ルックアップコンポーネントを使用すると、エージェントは連絡先またはコンシューマーの情報を検索し、その情報をレコードカードに表示できます。これらのカードには顧客情報が表示され、名前、メール、電話番号などの詳細にすばやくアクセスできます。連絡先レコードカードには、アカウント情報も含まれています。 エージェントは、連絡先ルックアップコンポーネントを使用して次のことを実行できます。 * 連絡先またはコンシューマーを検索する * 連絡先またはコンシューマーレコードをリンクまたはリンク解除する * リンクされた連絡先またはコンシューマーレコードの情報を編集して保存する * 連絡先またはコンシューマー名などのレコードカードの参照フィールドを選択して、サブタブで参照を開く * ルックアップカードのメールアドレスを選択して、サブタブのメールコンポーザーでドラフトメールを開く * ルックアップカードで電話番号を選択して電話をかける {#csm-playbook-vertical-stages__ul_ny1_ybw_q1c} 詳細については、「[Playbook lookup component (プレイブックのルックアップコンポーネント)](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Zl33sJqrlF_kr_u6oYfEyA "プレイブックのルックアップコンポーネントを使用すると、エージェントは連絡先とコンシューマーレコードを検索できます。")」を参照してください。 |
| ケースの要約 | ケースの要約コンポーネントは、ルックアップコンポーネントの下に表示されます。エージェントがケースレコードを開くと、コンポーネントは折りたたまれており、デフォルトの状態になっています。 エージェントはこのコンポーネントを使用して、次のことを実行できます。 * ケースの詳細を要約する。 * アクティビティストリームに要約を投稿する。 * 要約を更新する。 {#csm-playbook-vertical-stages__ul_sr2_zvh_v1c} ケースの要約コンポーネントを使用するには、 CSM の Now Assist アプリケーションを有効にして構成する必要があります。詳細については、「[Playbook case summarization component (プレイブックのケースの要約コンポーネント)](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/KFkfdwxQ8tuSkjxItPvN1A "プレイブックのケースの要約コンポーネントは、問題や実行されたアクションを含む、カスタマーサービスケースの要約をエージェントに提供します。エージェントは、要約を生成してケースのコンテキストを理解し、ケース作業メモに要約を投稿できます。")」を参照してください。 |
| レコードの詳細 | ケース詳細コンポーネントには、次の折りたたみ可能なセクションが含まれています。 * ケース * メモ * クローズ情報 * 関連レコード {#csm-playbook-vertical-stages__ul_ugg_ccw_q1c} このコンポーネントには、フォームのカスタマイズ、データのエクスポート、URL のコピーなどの追加のフォームアクションを含むメニューもあります。 エージェントは、アクションバーの \[レコードの詳細\] ボタンを選択して、ケースの詳細を表示できます。 |
| コンテキストサイドパネル | コンテキストサイドパネルコンポーネントには、エージェントが顧客の問題を調査して解決するために使用できるさまざまなツールが含まれています。ケースプレイブック：水平ステージページのコンテキストサイドパネルには、次のタブが含まれています。 * [アクティビティストリーム](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ztaDZoJCzz0S53tBN_g6fA "アクティビティストリームコンポーネントには、ケースレコードで発生しているアクティビティのリストが表示されます。") * エージェントアシスト * 推奨アクション * [関連アイテム](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/cpdx9rtYihAuEwInS3iuKw "関連アイテムコンポーネントは、ケース関連リストへのアクセスを提供します。") * 添付ファイル * 応答テンプレート * [メールテンプレート](https://www.servicenow.com/docs/access?context=configure-email-templates&version=australia&pubname=australia-platform-user-interface&ft:locale=en-US) * テンプレート * レコード情報 {#csm-playbook-vertical-stages__ul_sfk_wcw_q1c}コンテキストサイドパネルのタブに関する詳細については、「[Playbook contextual side panel component (プレイブックのコンテキストサイドパネルコンポーネント)](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qHOZu6SlVIGsCtvSSnA3WA "プレイブックのコンテキストサイドパネルコンポーネントを使用すると、エージェントはアクティビティストリーム、テンプレート、添付ファイルなどのツールや情報にアクセスできます。")」を参照してください。 |
| アクティビティストリーム | アクティビティストリームコンポーネントには、ケースレコードで発生しているアクティビティのリストが表示されます。このリストは、折りたたんでケースアクティビティのクイックビューを表示することも、展開して個々のアクティビティの詳細を表示することもできます。 詳細については、「[Playbook activity stream component (プレイブックのアクティビティストリームコンポーネント)](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ztaDZoJCzz0S53tBN_g6fA "アクティビティストリームコンポーネントには、ケースレコードで発生しているアクティビティのリストが表示されます。")」を参照してください。 注: ケースプレイブック：垂直ステージページでは、[モードレスダイアログ](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5mM9SdB_fcMK0yl8IZkW~g "モードレスダイアログ (メインウィンドウのコンテンツをオーバーレイするウィンドウ) を使用して、コメントと作業メモを作成してアクティビティストリームに投稿したり、メールを作成して送信したりします。")を使用して、コメント、作業メモ、およびメールを作成します。 |
| \[メールの作成\] と \[コメントを作成\] モードレスダイアログ | モードレスダイアログは、メインウィンドウのコンテンツをオーバーレイするウィンドウです。モードレスダイアログを使用すると、コメントと作業メモを作成して、アクティビティストリームに投稿できます。プレイブックのステージとアクティビティを進める際に、メールを作成して送信することもできます。詳細については、「[Playbook modeless dialogs (プレイブックのモードレスダイアログ)](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5mM9SdB_fcMK0yl8IZkW~g "モードレスダイアログ (メインウィンドウのコンテンツをオーバーレイするウィンドウ) を使用して、コメントと作業メモを作成してアクティビティストリームに投稿したり、メールを作成して送信したりします。")」を参照してください。 |
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{#csm-playbook-vertical-stages__table_pk2_g1w_q1c}