ビジネスポータルからの承認、変更、または登録要求

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • snc_external ロールを持つユーザーは、ビジネスポータルから要求と変更要求を表示および承認できます。

    始める前に

    必要なロール：snc_external

    このタスクについて

    要求または変更要求には、同じ組織内の別の従業員からの承認が必要な場合があります。

    手順

    1. ビジネスポータルヘッダーに移動します。
    2. 選択 通知 > すべての通知を表示.
    3. [通知] ページの [承認] セクションでレコードを選択します。
      レコード承認フォームの読み取り専用ビューが表示されます。1つ以上のアイテムを含む要求の場合、これらのアイテムは、要求フォームの下部に折りたたみ可能なリストとして表示されます。
    4. オプション: 要求フォームの下部にある要求アイテムをクリックすると、詳細がポップアップウィンドウに表示されます。
    5. [承認] を選択します。
      次の更新が実行されます。
      • レコードステータスが [承認済み ] に設定されます。
      • レコードのステータスは、ケースフォームの関連レコードウィジェットのレコード番号の後に表示されます。
      • レコードのステータスがケースフォームに追加されます。
        • カスタマーアドミニストレーターによってレコードが承認された場合、または顧客が要求を自分で承認した場合、ステータスの変更が [追加コメント] フィールドに追加されます。
        • 他の承認者の場合、ステータスの変更は [作業メモ] フィールドに追加されます。
      • 承認レコードは承認テーブルで更新されます。