コンシューマーまたは世帯のケースの作成および管理
場所エージェントロールを持つスタッフメンバーは、コンシューマーと世帯のケースを作成および管理できます。
始める前に
必要なロール：sn_customerservice.svc_location_agent、sn_customerservice.svc_location_consumer_agent、sn_customerservice.svc_location_manager
このタスクについて
場所エージェントまたはコンシューマー場所エージェントロールのいずれかを持つ事業所のスタッフメンバーは、世帯とコンシューマーのケースを作成できます。
(関係マネージャーの責任に基づいて) 世帯との関係を持つスタッフメンバーまたは内部ユーザーは、その世帯とそのメンバーのケースを作成できます。世帯との関係を持つユーザーは、次の場所にリストされます。
- [世帯] フォームの [世帯チーム] 関連リスト。
- 世帯チームのメンバーリスト。
関係マネージャーは、アクセス可能なケースに対し、次のアクションを実行できます。
- コメントと作業メモを追加する。
- 添付ファイルを追加する。
- ケースをクローズする。
コンシューマーケースが作成または更新されると、コンシューマーはメール通知を受信します。世帯がケースに追加された場合、ケースの作成時または更新時に世帯主にも通知が送信されます。