ガイド付きセットアップを使用して カスタマーサービス管理 (CSM) を サービスポートフォリオ管理 (SPM) アプリケーションと統合します。
始める前に
必要なロール:csm_guided_setup_user または admin
このタスクについて
サービスポートフォリオ管理 との統合を構成するには、カスタマーサービスのガイド付きセットアップを使用します。ガイド付きセットアップに従って、セットアップと構成のすべての手順を実行します。
手順
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移動先 .
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ガイド付きセットアップの [はじめに] ページで、[ようこそ] を選択します。
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[サービスポートフォリオ管理 とのデータ連携 (SPM)] カテゴリで、機能を構成するタスクのリストを表示します。
表 : 1. サービスポートフォリオ管理 構成タスク
| タスク |
説明 |
| カスタマーサービス管理 (CSM) と サービスポートフォリオ管理 のアクティブ化 |
サービスポートフォリオ管理 との統合のために、CSM with サービスポートフォリオ管理 (SPM) プラグインをアクティブ化します。 |
| フォームビューを構成 |
販売済み製品、ケース、アカウント、サービスオファリングの各フォームのフォームレイアウトと関連リストを構成します。構成により、各販売済み製品に関連付けられているサービスオファリングに関する情報がユーザーに提供されます。 |
| ロールのアサイン |
組織の既存のロールと責任に基づいて、カスタマーサービスマネージャーに必要なロールをアサインします。 |
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タスクを実行するには、[構成] を選択します。
このボタンをクリックすると、構成が完了したインスタンスのページが開きます。