プロジェクトの追跡と更新

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 事業所スタッフが事業所サービスポータル (BLSP) を使用して事業所のプロジェクトを追跡できるようにします。プロジェクトを管理して、事業所の進捗状況と更新を効率的にモニタリングできます。

    始める前に

    必要なロール：admin、sn_bus_loc.location_project_stakeholder、sn_customerservice.service_organization_contributor、sn_customerservice.svc_location_manager_contributor、sn_bus_loc.location_relationship_manager、sn_customerservice.svc_location_manager

    手順

    1. 移動先 ホーム > あなたの情報 > 事業所.
    2. [事業所の詳細] ページで、プロジェクトを追跡する事業所を選択します。
    3. [プロジェクト] タブを選択して、プロジェクトのリストを表示します。
    4. オプション: [ケースを作成 (Create Case)] を選択して、事業所、アカウント、またはコンシューマーのケースを作成します。
    5. [メンバーを追加] を選択して、スタッフメンバーを事業所に登録します。
      詳細については、「事業所サービスポータルでの事業所へのスタッフメンバーの追加」を参照してください。
    6. プロジェクトタスク、サブプロジェクト、およびケースを表示するには、プロジェクトを選択します。
    7. タスクを更新するには、リストからタスクを選択します。
      日付、ステータス、タスク、およびケースを更新できます。
    8. オプション: [完了としてマーク] を選択して、タスクを完了としてマークします。
      [ステータス] と [終了実績日] は自動的に更新されます。