ビジネスポータルから連絡先を管理する

顧客の連絡先の作成と更新、連絡先へのロールの割り当て、ビジネスポータルからの連絡先ログインの有効化または無効化を行います。

顧客連絡先の作成

[連絡先を作成] カタログアイテムを使用して、ビジネスポータルから顧客連絡先を作成します。

始める前に

必要なロール：sn_customerservice.customer_admin、sn_customerservice.partner_admin、または admin

このタスクについて

[連絡先を作成] カタログアイテムを選択すると、連絡先の詳細を追加し、連絡先レコードを作成できます。レコードを保存した後、ロールに応じて次のアクションを実行できます。

  • sn_customerservice.customer_admin または sn_customerservice.partner_admin を持つユーザーは、連絡先のユーザー ID を更新し、通知を有効または無効にすることができます。
  • admin ロールを持つユーザーは、連絡先のパスワードを設定し、連絡先にパスワードのリセットを要求できます。
注:
これらのアクションは、連絡先レコードの作成中に使用できます。

手順

  1. ビジネスポータルに移動します。
  2. 選択 自分の会社 > 連絡先を作成 をポータルヘッダーに示します。
  3. [連絡先を作成] フォームのフィールドに入力します。
    表 : 1. [連絡先] フォーム
    フィールド 説明
    名 顧客の名。
    姓 顧客の姓。
    タイトル 顧客の役職。
    言語 顧客の優先言語。
    アカウント 顧客のアカウント。
    メール 顧客のメールアドレス
    勤務先電話 顧客の勤務先電話。
    携帯 顧客の携帯電話。
  4. [送信] を選択します。
    連絡先が作成され、連絡先フォームが更新されます。
  5. オプション: 次のフィールドの情報を更新します。
    表 : 2. 追加の連絡先のフィールド
    フィールド 説明
    通知 この顧客の通知を有効または無効にします。
    ユーザー ID このユーザーの一意の識別子。ユーザー ID は、firstname.lastname の形式に従う必要があります。
  6. オプション: admin ロールでは、連絡先のパスワード情報を更新できます。
    表 : 3. 連絡先パスワード情報
    フィールド 説明
    パスワード 連絡先のパスワードを設定します。
    パスワードのリセット要請 ポータルにログインするときにパスワードをリセットするよう連絡先に求めます。
  7. [保存] をクリックしてレコードを更新します。

ユーザーの連絡先情報の更新

ビジネスポータルから、ユーザーの連絡先情報を更新します。

始める前に

必要なロール：sn_customerservice.customer_admin、sn_customerservice.partner_admin、または admin

手順

  1. ビジネスポータルに移動します。
  2. 選択 自分の会社 > 連絡先を管理.
  3. [連絡先] リストから目的の連絡先を選択します。
  4. [詳細を編集] を選択します。
  5. 連絡先フォームで必要な変更を行います。
    表 : 4. [連絡先] フォーム
    フィールド 説明
    名 顧客の名。
    姓 顧客の姓。
    タイトル 顧客の役職。
    言語 顧客の優先言語。
    タイムゾーン この顧客の場所のタイムゾーン。
    アカウント 顧客のアカウント。
    メール 顧客のメールアドレス
    勤務先電話 顧客の勤務先電話。
    携帯 顧客の携帯電話。
    通知 この顧客の通知を有効または無効にします。
    ユーザー ID このユーザーの一意の識別子。ユーザー ID は、firstname.lastname の形式に従う必要があります。
  6. [保存] を選択します。

連絡先ログインの有効化または無効化

ビジネスポータルから連絡先ログインを有効または無効にして、ポータルへのユーザーアクセスを制御します。

始める前に

必要なロール：sn_customerservice.customer_admin、sn_customerservice.partner_admin、または admin

手順

  1. ビジネスポータルに移動します。
  2. 選択 自分の会社 > 連絡先を管理 をポータルヘッダーに示します。
  3. [連絡先] リストから連絡先を選択します。
  4. [アクション] リストで、必要に応じて次のいずれかのリンクを選択します。
    選択肢説明
    ログインを無効化 この連絡先のログインを無効にします。ログインが非アクティブな場合、連絡先はビジネスポータルにアクセスできません。

    このリンクは、ログインが有効になっている場合に表示されます。
    ログインを有効化 この連絡先のログインを有効にします。

    このリンクは、ログインが無効になっている場合に表示されます。

連絡先へのユーザーロールのアサイン

ビジネスポータルの連絡先に 1 つ以上のユーザーロールをアサインします。

始める前に

必要なロール：sn_customerservice.customer_admin、sn_customerservice.partner_admin、または admin

このタスクについて

[ロールを編集] ポップアップウィンドウを使用して、連絡先のロールを管理します。連絡先には少なくとも 1 つのユーザーロールが割り当てられている必要があります。ポップアップウィンドウの [選択済み] 列にロールがない場合には、レコードを更新することはできません。
注:
[ロールの編集] ポップアップウィンドウで利用可能なロールは、sn_customerservice.contact_role_assignment プロパティを使用して設定されます。

手順

  1. ビジネスポータルに移動します。
  2. 選択 自分の会社 > 連絡先を管理 をポータルヘッダーに示します。
  3. [連絡先] リストから連絡先を選択します。
  4. [アクション] リストで、[ロールを編集] リンクを選択します。
  5. [ロールを編集] ポップアップウィンドウで、[利用可能] 列のロールを選択し、[選択済み] 列に移動します。
  6. [ロールの編集] ポップアップウィンドウで [更新] を選択します。
    注:
    [選択済み] 列にロールがない場合は、エラーメッセージが表示され、列がリセットされて最初にアサインされていたロールが表示されます。