CSM エージェントワークスペースを使用した顧客情報ビューの作成

リリースバージョン: Australia

更新日 2026年03月12日

所要時間：1分

CSM エージェントワークスペースを使用して、[顧客情報] ビューの表示を構成します。

始める前に

必要なロール: csm_guided_setup_user または admin

[顧客情報] ビューには、顧客が連絡先センターとの関係で得たすべてのタッチポイントが情報カードの形式で表示されます。

注:

次の手順を使用して、CSM エージェントワークスペースで顧客情報ビューを設定できます。これは、 ServiceNow AI Platform インターフェイスを使用して構成されたワークスペースです。

[顧客セントラル：顧客情報] カテゴリで、機能を設定するタスクのリストを表示します。

表 : 1. [顧客セントラル：顧客情報] 構成タスク
タスク	説明
[顧客情報] ビューの設定の構成	必要に応じて顧客セントラルのプロパティを設定します。
顧客情報リストの構成	[顧客情報] ビューに表示するリストを構成します。たとえば、リストを最近のケースや最近のチャットインタラクションにすることができます。
顧客情報レポートの構成	[顧客情報] ビューに表示するレポートを構成します。
顧客情報レコードの構成	[顧客情報] ビューに表示するレコードを構成します。たとえば、レコードが連絡先やコンシューマーに関する情報を提供するように設定できます。
顧客情報レポートグループの構成	[顧客情報] ビューの 1 つのセクションに表示するレポートのグループを構成します。
顧客情報コンテキストの構成	誰の情報を表示するかに応じて、作成した各リスト、レコード、レポート、およびレポートグループ構成を、コンシューマーまたは連絡先コンテキストに関連付けます。