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sourceDocument: オーストラリアのカスタマーサービス管理 (CSM)
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    - オーストラリアのカスタマーサービス管理 (CSM)

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    - Customer and Industry


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# ビジネス組織の見積もりを作成

# ビジネス組織の見積もりを作成 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
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* 更新日 2026年03月12日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：1分

見積もりを作成し、製品の価格の詳細を確認して、製品の価格ブレークダウンを管理します。エージェントは、価格の詳細を分析し、顧客やリセラーと話し合い、提案された見積もりを決定できます。

## 始める前に

必要なロール：admin

## このタスクについて

チャネルパートナーは、各見積品目の詳細な価格内訳を表示できるため、正味価格計算の透明性が確保されます。見積もりを PDF としてエクスポートし、顧客と共有して確認や署名を行うことができるため、コミュニケーションと記録管理を改善できます。さらに、見積もり関連パーティを作成して、マルチパートナーの販売シナリオで他のビジネス組織と見積もりを共有しやすくすることができます。

## 手順

1. 移動先 すべて見積もり新規.
2. \[New (新規)\] を選択します。  
   \[見積レコード\] ページが表示されます。
3. 見積もりの新規レコードフォームで、フィールドに入力します。  
   フォームのフィールドの詳細については、「 」を参照してください。
4. \[送信\] を選択します。

## タスクの結果

チャネルパートナは、得意先の営業見積を生成および管理し、営業サイクルを簡素化することができます。

見積もりが作成されます。見積もりが \[見積もり\] ページに表示されるリストに追加されます。チャネルパートナーを追加できます。PDF を生成して見積もりを顧客と共有し、検証と確認を行うことができます。