サービスモデル基盤セールスカスタマーリレーションシップマネジメントと統合して、事業所が販売担当者として運営できるようにします。この統合により、営業見積もりの生成、注文のキャプチャ、およびフルフィルメントがトリガーされます。

注文管理 との統合

注文管理 Business Locations プラグイン (com.snc.business_location_orm) をインストールして、サービスモデル基盤 を 注文管理 と統合します。サービスモデル基盤と注文管理を統合することで、顧客の注文を管理し、チャネルパートナーのスタッフが販売プロセス全体を通じて注文を作成、変更、追跡できるようになります。

組織のスタッフは、顧客向けの注文を作成して、場所の注文を効果的に監視および管理できます。注文管理 と サービスモデル基盤 の統合の詳細については、「注文管理 事業所向け」を参照してください。

見積管理 との統合

見積管理 Business Organization プラグイン (com.snc.business_organization_qm) をインストールして、サービスモデル基盤 を 見積管理 と統合します。

見積管理サービスモデル基盤アプリケーションとの統合は、受注やその他の関連プロセスなどのダウンストリーム機能とのデータ連携の更新と管理に役立ちます。見積管理 との統合について詳しくは、「ビジネス組織の見積もり管理」を参照してください。

オポチュニティ管理 との統合

Service Model Foundation をオポチュニティ管理と統合するには、 オポチュニティ管理 事業所プラグイン (com.snc.business_organization_opptym) をインストールします。

このデータ連携により、事業所ベースの営業担当者は、営業プロセス全体を通じて営業機会を作成、変更、および追跡できるため、顧客のニーズに効果的に対応し、機会のステータスに関する最新情報を提供できます。この機能は、顧客サービスを提供し、製品とサービスの販売を促進する役割を果たす事業所 (ディーラー、店舗、フランチャイズ、再販業者など) をサポートしています。詳細については、「オポチュニティ管理 事業所向け」を参照してください。

表 : 1. 統合ロール

ロール	説明
sn_bus_loc.org_b2b_sales_order_specialist	アカウントのリード、見積もり、機会、および注文を作成および管理するために組織スタッフに割り当てられるロール。
sn_bus_loc.org_b2b_sales_rep	アカウントのリード、機会、見積を作成および管理するために組織スタッフに割り当てられるロール。
sn_bus_loc.org_b2c_sales_order_specialist	コンシューマーのリード、見積もり、機会、および注文を作成および管理するために組織スタッフにアサインされるロール。
sn_bus_loc.org_b2c_sales_rep	コンシューマーのリード、見積、および機会を作成および管理するために組織スタッフに割り当てられるロール。
sn_bus_loc.org_sales_mgr	アカウントおよびコンシューマー関連の階層のリード、見積もり、機会、および注文を作成および管理するために、組織スタッフにアサインされるロール。