顧客セントラルの構成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • 顧客セントラルの [顧客情報] ビューと [顧客履歴] ビューを構成することで、顧客に関するすべての情報を 1 か所に集約してカスタマーサービスエージェントに提供します。

    始める前に

    必要なロール:admin、またはアプリ固有のsn_customer_central_adminロール。
    注:
    アドミニストレーターは、広範なアクセス用の完全な admin ロールを割り当てるか、アプリ固有の sn_customer_central_admin ロールを割り当てて、顧客セントラル (Customer Central) アプリケーション (sn_customercentral) のみにアクセスを制限できます。

    このタスクについて

    顧客セントラルでは、顧客に関するすべての情報を 1 か所に集約して、カスタマーサービスエージェントに提供します。顧客の問題点をすばやく特定し、顧客に効率的で親身なサービスを提供します。

    顧客セントラルは、[顧客情報] ビューと [顧客履歴] ビューの 2 つのビューで構成されています。CSM 構成可能ワークスペースでは、顧客セントラルはインタラクション、アカウント、連絡先、またはコンシューマーレコードに表示されます。

    詳細については、「顧客セントラル」を参照してください。

    手順

    1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > アドミニストレーション > ガイド付きセットアップ.
    2. ガイド付きセットアップの [はじめに] ページで、[ようこそ] を選択します。
    3. [顧客セントラル:顧客情報] または [顧客セントラル:顧客履歴] カテゴリで、機能を構成するタスクのリストを表示します。
      表 : 1. 顧客セントラルの構成タスク
      タスク 説明
      顧客セントラルのアクティブ化 顧客セントラルアプリケーション (com.sn_csm_customer_central) は、CSM 構成可能ワークスペースアプリケーション (com.snc.uib.csm_agent_workspace) とともにアクティブ化されます。CSM 構成可能ワークスペース アプリケーションは、カスタマーサービス プラグイン (com.sn_customerservice) とともにアクティブ化されます。
      注:
      Yokohama リリース以降、顧客セントラルアプリケーション (com.sn_csm_customer_central) は ServiceNow Store に移行されています。
      CSM 構成可能ワークスペースを使用した顧客情報ビューの構成 CSM 構成可能ワークスペースを使用して、[顧客情報] ビューの表示を構成します。
      [顧客履歴] ビューの構成 顧客履歴ビューの表示を構成します。
      顧客履歴コンポーネントの構成 Yokohama リリース以降、顧客履歴コンポーネントは、CSM 構成可能ワークスペースの一部のレコードページに顧客アクティビティ情報を表示します。
    4. タスクを実行するには、[構成] を選択します。

      このボタンをクリックすると、構成が完了したインスタンスのページが開きます。