ビジネス組織のオーダーの作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • 顧客アカウントまたはコンシューマーを選択し、必要な情報を入力して製品注文を作成することにより、ビジネス組織向けの 注文管理 で注文プロセスを開始します。

    始める前に

    次のプラグインが必要です。
    • sn_bus_org_orm
    必要なロール：
    • sn_bus_org_orm.org_b2b_sales_rep、
    • sn_bus_org_orm.org_b2c_ sales_rep、
    • sn_bus_org_orm.org_sales_mgr、
    • sn_bus_org_orm.org_relationship_mgr、または
    • sn_bus_loc.org_sales_mgr
    • [ビジネス機能] が [営業] に設定され、ビジネス組織がアクティブであることを確認します。

    このタスクについて

    注文を開始すると、詳細を入力するよう求めるポップアップが表示されます。ポップアップウィンドウは、ロールに基づいて調整されます。[アカウント] または [コンシューマー] フィールドが表示されます。
    • B2B ロールを持っている場合は、顧客アカウントの注文を作成できます。
    • B2C ロールを持っている場合は、コンシューマーの注文を作成できます。
      注:
      マネージャーは、子事業所を表示し、エージェントを事業所にオンボーディングすることもできます。

    手順

    1. 構成可能ワークスペースで、リストビューを選択します。
    2. 移動先 顧客オーダー > すべて [ 新規] を選択します。
      [新しい注文を作成] ポップアップが開きます。
      図 : 1. 新しい注文を作成
      新規注文を作成
    3. [新しい注文を作成] ポップアップで、アカウントまたはコンシューマーの注文を作成します。
      終点説明
      アカウントの注文を作成する
      1. [アカウント] を選択します。
      2. 次のように入力します。
        • 注文タイプ:注文タイプはサービスまたは顧客です。
        • 連絡先:顧客の主要連絡先の名前。
        • 注文アクション:注文アクションのタイプを選択します。
      コンシューマーの注文の作成
      1. コンシューマー名を選択します。
      2. 次のように入力します。
        • 注文タイプ:注文タイプはサービスまたは顧客です。
        • 注文アクション:注文アクションのタイプを選択します。
    4. [注文] アクションで、[追加] を選択します。
    5. チャネルパートナーを選択します。
      • [チャネルパートナー] フィールドは、Order Management for Business Location ストアアプリ (sn_bus_org_orm) がインストールされている場合にのみ使用できます。
      • エージェントが単一の事業所にアサインされている場合、このフィールドは自動的に事前入力されます。
        注:
        エージェントが複数の事業所にアサインされている場合、フィールドは空のままであり、手動で選択する必要があります。
      • また、アカウントまたはコンシューマーが選択された場合も、関連付けられたチャネルパートナーに基づいて、このフィールドが事前に入力されます。
    6. [Create (作成)] を選択します。

    タスクの結果

    注文が開始され、注文カタログが開きます。