インストールベースアイテムへの関係者の追加
カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションのインストールベースアイテムに関係者を追加して、他の関係者がインストールベースにアクセスできるようにします。
始める前に
必要なロール：admin および sn_customerservice_manager
このタスクについて
インストールベース関連パーティは、連絡先、コンシューマー、貢献者、サービス組織メンバー、アカウント、またはサービス組織のリストです。関係者を追加して、インストールベースの所有者ではない別の関係者にアクセスできるようにします。インストールベースに関連付けられた関係者は、インストールベースとその関連エンティティ (インストール済み製品、販売済み製品、関連ケースなど) にアクセスできます。
注:
追加の連絡先は、[連絡先アクセスの制限] フィールドを使用して有効にできます。詳細については、「連絡先アクセスの制限」を参照してください。
手順
- 移動先 すべて > カスタマーサービス > 製品 > インストールベースアイテム.
- リストからインストールベースアイテムを開きます。
- [インストールベース関連パーティ] を選択し、[新規] を選択します。
-
[タイプ] ドロップダウンから、インストールベースアイテムに追加する関係者のタイプを選択します。
選択した内容に基づいて、次のテーブルのいずれかの組み合わせを割り当てることができます。
表 : 1. 関連タイプリスト タイプ 機能ロール エンティティ 承認済みアカウント インストールベース認定連絡先 (sn_install_base.install_base_authorized_contact) アカウント 認定連絡先 インストールベース認定連絡先 (sn_install_base.install_base_authorized_contact) 連絡先 認定コンシューマー インストールベース認定コンシューマー (sn_install_base.install_base_authorized_consumer) コンシューマー 認定貢献者 インストールベース認定貢献者 (sn_install_base.install_base_authorized_contributor) ユーザー 認定メンバー インストールベース認定メンバー (sn_install_base.install_base_authorized_member) サービス組織 認証サービス組織 インストールベース認定メンバー (sn_install_base.install_base_authorized_member) サービス組織 リストされたアカウント 該当なし リストされた連絡先 該当なし リストされたコンシューマー 該当なし リストされた貢献者 該当なし リストされたメンバー 該当なし リストされたサービス組織 適用外 注:[インストールベース関連パーティ] フォームの [責任] フィールドは、選択された関係者のタイプに基づいて自動的に入力されます。関係者のタイプの詳細については、「関係者構成の作成」を参照してください。 - [ 順序] フィールドを使用して、ビジネスの好みに従って編成されたレコードの表示順序を指定します。
- [送信] を選択します。
タスクの結果
連絡先は、関係者としてインストールベースアイテムに割り当てられます。連絡先は、インストールベースアイテムフォームの子インストールベースアイテムやケースなど、対応するすべてのアイテムにアクセスできます。